4月對(duì)美出口同比降了88億美元，數(shù)值并不大，只占順差很小一部分。即使美國(guó)人不過(guò)日子了，什么中國(guó)商品都不進(jìn)口，中國(guó)一年也還是會(huì)有5000億美元以上的順差。為了自身經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，美國(guó)對(duì)ICT產(chǎn)品等多種中國(guó)商品有豁免，即使出現(xiàn)極端情況，對(duì)美出口也不會(huì)全部消失。因此，在面對(duì)特朗普關(guān)稅戰(zhàn)極端沖擊的情況下，2025年中國(guó)順差仍然會(huì)是極為震憾的數(shù)字。

這是結(jié)構(gòu)性的問(wèn)題，從生產(chǎn)角度來(lái)說(shuō)，全球非常需要中國(guó)商品。中國(guó)制造能力遠(yuǎn)超外國(guó)，就很難找到太多值得進(jìn)口的制造業(yè)商品。中國(guó)已經(jīng)將原材料進(jìn)口推向了極為夸張的程度，鐵礦石、大豆等多種原材料、農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口需要超過(guò)全球一半，但還是有萬(wàn)億美元規(guī)模的順差。

4月對(duì)美出口只占中國(guó)總出口的10.5%了，許多美國(guó)人卻癡迷地相信，中國(guó)需要靠賺美國(guó)人的錢(qián)生存。

在中國(guó)外貿(mào)人眼中，美國(guó)市場(chǎng)的錢(qián)相對(duì)好賺，美國(guó)商家一旦下單，量就很大。但這并不是說(shuō)，中國(guó)人就只能賺美國(guó)的錢(qián)。如果美國(guó)人不想做生意了，中國(guó)商家會(huì)堅(jiān)決地尋找其它市場(chǎng)，或轉(zhuǎn)向內(nèi)需。

許多人沒(méi)有注意到，中國(guó)才是全球最充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境。而美國(guó)市場(chǎng)是高度壟斷的，根本不講市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，貿(mào)易壁壘極多，市場(chǎng)壟斷者兇惡地獲取高利潤(rùn)。中國(guó)企業(yè)已經(jīng)習(xí)慣了應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，起起落落很常見(jiàn)，做不下去就關(guān)門(mén)，轉(zhuǎn)向新領(lǐng)域。在美國(guó)學(xué)者的觀察中，中國(guó)企業(yè)往往叫苦連天，經(jīng)營(yíng)起來(lái)風(fēng)險(xiǎn)重重、如履薄冰，提供了層出不窮的唱衰材料；同時(shí)又發(fā)現(xiàn)中國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)勁，在無(wú)情地將外國(guó)品牌從市場(chǎng)上清除。

筆者以為，全球?qū)W者對(duì)于中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍然存在系統(tǒng)性的錯(cuò)誤認(rèn)知。就如同美國(guó)對(duì)中國(guó)高科技發(fā)動(dòng)制裁，現(xiàn)在已經(jīng)可以得出結(jié)論，是非常愚蠢的行為，完全違背市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原理。美國(guó)制裁給中國(guó)高科技提供了千載難逢的市場(chǎng)機(jī)遇，等于極其愚蠢地讓出了最寶貴的市場(chǎng)。

就如中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備廠商，原本全球份額在1%以下，幾乎沒(méi)有存在感。2024年北方華創(chuàng)營(yíng)收298.38億元，增長(zhǎng)35.1%，排名全球第六，而2023年首次進(jìn)入前十排第八位。2024年中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備廠商全球份額已經(jīng)有8%，芯片業(yè)的最大短板得到了極大增強(qiáng)。

現(xiàn)在初步形成了自主體系的中國(guó)芯片業(yè)，正在進(jìn)行積極的創(chuàng)新。華為的CloudMatrix 384超節(jié)點(diǎn)，算力趕超英偉達(dá)GB200 NV72服務(wù)器，昇騰910D對(duì)標(biāo)H100。在美國(guó)對(duì)中國(guó)先進(jìn)芯片極力制裁的情況下，這是難以想象的技術(shù)成就，說(shuō)明了中國(guó)市場(chǎng)和技術(shù)生態(tài)的強(qiáng)大生命力。

市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的最大假設(shè)之一，是企業(yè)以賺錢(qián)為目標(biāo)。對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境，長(zhǎng)期以來(lái)一個(gè)很大的問(wèn)題是，外國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)太弱，出口太容易賺錢(qián)，特別是對(duì)美出口。這導(dǎo)致不少企業(yè)沉迷于出口賺錢(qián)，搞定出口訂單就好，面對(duì)的考驗(yàn)太少，客觀上不利于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

一個(gè)大問(wèn)題是內(nèi)需不如外需好做。出口企業(yè)并不需要培育內(nèi)需市場(chǎng)，只要在中國(guó)政府全球最佳的配套幫助下搞好生產(chǎn)，再在外部談好生意，就能夠相對(duì)輕松的賺錢(qián)，避免了內(nèi)部市場(chǎng)的殘酷競(jìng)爭(zhēng)。有些企業(yè)賺的錢(qián)，也并未投入內(nèi)需消費(fèi)市場(chǎng)，而是到海外去投資消費(fèi)了。因此，外需對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的意義，在順差破萬(wàn)億美元的背景下，已經(jīng)沒(méi)有過(guò)去那么大了。

但是，想要改變也不容易，沒(méi)道理出口能賺錢(qián)不讓賺，企業(yè)也解決了很多就業(yè)。這就如同當(dāng)初中國(guó)企業(yè)用外國(guó)芯片用順了，就不想給本國(guó)芯片企業(yè)機(jī)會(huì)，切換需要付出額外的代價(jià)。這次特朗普又送來(lái)了中國(guó)最需要的發(fā)展動(dòng)力。

即使關(guān)稅戰(zhàn)降溫了，但巨大影響已經(jīng)產(chǎn)生了。出口美國(guó)的企業(yè)，對(duì)美國(guó)市場(chǎng)不會(huì)有持續(xù)的信心，誰(shuí)知道以后出什么事。也許又來(lái)關(guān)稅戰(zhàn)，也許美國(guó)商家找到了替代。為了生存考慮，必然要考慮其它全球市場(chǎng)，以及內(nèi)需市場(chǎng)。開(kāi)發(fā)新市場(chǎng)，可能不如美國(guó)市場(chǎng)訂單大、付錢(qián)痛快，但努力成功就有持續(xù)的成效。

近期中國(guó)開(kāi)發(fā)內(nèi)需，明顯和過(guò)去氣氛不一樣了，各地在積極想辦法。再難也不會(huì)比發(fā)展自主科技難，起碼生產(chǎn)沒(méi)有問(wèn)題。有很多市場(chǎng)開(kāi)發(fā)“大招”，經(jīng)濟(jì)愛(ài)好者都能想到不少。筆者認(rèn)為之所以沒(méi)動(dòng)用，是因?yàn)闀r(shí)機(jī)沒(méi)到，需要等國(guó)際風(fēng)云變幻，擇機(jī)而動(dòng)阻力更小。就如過(guò)去也大力推廣自主創(chuàng)新，沒(méi)有特朗普幫忙，很多領(lǐng)域就是動(dòng)不了?，F(xiàn)在時(shí)機(jī)已至，各方面條件都到位了。

很多海外市場(chǎng)，以前會(huì)顧忌和美國(guó)的關(guān)系，還要借助美元體系?，F(xiàn)在，不是中國(guó)想推，而是金磚國(guó)家組織等全球多國(guó)，想要中國(guó)出頭辦大事了。各國(guó)都有對(duì)美國(guó)脫鉤的需求，一個(gè)是供應(yīng)鏈脫鉤，一個(gè)是市場(chǎng)脫鉤，起碼要分散、備份、去風(fēng)險(xiǎn)。

近日亞洲地區(qū)貨幣紛紛對(duì)美元升值，其動(dòng)力是官方儲(chǔ)備以及民間的“美元風(fēng)險(xiǎn)敞口”。美債和美元有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，全球會(huì)有評(píng)估。是綁著美國(guó)發(fā)展，還是多想點(diǎn)別的路，世界各國(guó)怎么想的，并不難猜。

中國(guó)被迫對(duì)美國(guó)進(jìn)行脫鉤，供應(yīng)鏈去美化有強(qiáng)大的動(dòng)力，已有極大成果。在4月關(guān)稅戰(zhàn)爆發(fā)后，中國(guó)迅速將牛肉、大豆等訂單轉(zhuǎn)到巴西，沒(méi)有科技、物流的提前準(zhǔn)備是做不到的。出口市場(chǎng)對(duì)美脫鉤、去風(fēng)險(xiǎn)、分散，之前已經(jīng)有相當(dāng)進(jìn)展，現(xiàn)在要全力發(fā)動(dòng)了。一個(gè)獨(dú)立于美國(guó)技術(shù)、金融、市場(chǎng)的高水平全球經(jīng)濟(jì)體系，在中國(guó)主導(dǎo)之下，必然會(huì)出現(xiàn)。

美國(guó)機(jī)構(gòu)費(fèi)勁找中國(guó)需要的美國(guó)大宗商品，找到了一個(gè)乙烷，美國(guó)占了中國(guó)進(jìn)口的80%，就說(shuō)中國(guó)乙烷裂解裝置除了美國(guó)的供應(yīng)別無(wú)選擇。但進(jìn)口美國(guó)乙烷只是經(jīng)濟(jì)性的選擇，如果要脫鉤，或者報(bào)復(fù)關(guān)稅讓價(jià)格太貴，國(guó)產(chǎn)替代、國(guó)際合作的方案都是有的。

預(yù)計(jì)在美國(guó)催促之下，中國(guó)企業(yè)轉(zhuǎn)向其他市場(chǎng)，在全球掀起轟轟烈烈的去美化運(yùn)動(dòng)。供應(yīng)鏈去美化，市場(chǎng)去美化，不掙美國(guó)錢(qián)了，也有別的錢(qián)可掙。雖然比起掙美國(guó)錢(qián)要難，但既然美國(guó)不讓掙了，那就好決策了。

反觀美國(guó)，理論上是在日思夜想對(duì)中國(guó)脫鉤，供應(yīng)鏈去風(fēng)險(xiǎn)，外企搬出中國(guó)，聲勢(shì)很大。但是從市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原理上看，美國(guó)的脫鉤行動(dòng)，并未得到企業(yè)的真心擁護(hù)。企業(yè)最大出發(fā)點(diǎn)就是要賺錢(qián)，如果對(duì)中國(guó)脫鉤能賺錢(qián)，那么自然就會(huì)積極地辦，如果要賠錢(qián)，那就不好意思了。

美國(guó)希望看到的全球供應(yīng)鏈切換，表面上仍在進(jìn)行。近期最大的動(dòng)作，是蘋(píng)果要在2026年末將所有在美銷售的iPhone改到印度生產(chǎn)，加上印度本土需求和出口其它市場(chǎng)的，能占到40%的出貨量。但是，這只是將手機(jī)組裝地點(diǎn)改到了印度，供應(yīng)鏈主體，也就是蘋(píng)果數(shù)百家供應(yīng)商還沒(méi)有動(dòng)起來(lái)。在印度的蘋(píng)果供應(yīng)商仍然只有10余家，而且基本沒(méi)有本土企業(yè)，除了塔塔收購(gòu)的。印度需要向中國(guó)購(gòu)買(mǎi)越來(lái)越多的中間件，深感困擾，但也找不到辦法，半導(dǎo)體工廠計(jì)劃、PLI生產(chǎn)激勵(lì)計(jì)劃紛紛取消。

美國(guó)另一個(gè)非常積極謀劃的供應(yīng)鏈行動(dòng)，是稀土。各國(guó)稀土相關(guān)的合作協(xié)議簽了一大堆，多國(guó)聲稱擁有巨額稀土財(cái)富。在美國(guó)和烏克蘭的礦產(chǎn)協(xié)議中，稀土就有重要地位。但是全球仍然嚴(yán)重依賴中國(guó)稀土生產(chǎn)，本次關(guān)稅戰(zhàn)中國(guó)稀土出口大幅收緊，美國(guó)企業(yè)感受到了真實(shí)的“卡脖子”感受。完整的稀土供應(yīng)鏈需要很長(zhǎng)時(shí)間來(lái)建立，還有很多技術(shù)問(wèn)題。

中國(guó)企業(yè)行動(dòng)極為迅速，以快制慢在無(wú)數(shù)個(gè)領(lǐng)域都成功了，近來(lái)在人工智能、軍事等高科技領(lǐng)域都有震憾性事件發(fā)生。執(zhí)行力是中國(guó)最大的優(yōu)勢(shì)之一，說(shuō)要辦就能辦成，往往超出預(yù)期。

而美國(guó)很多事謀劃了很長(zhǎng)時(shí)間，只是空耗時(shí)間與金錢(qián)，特別是制造業(yè)的行動(dòng)能力很成問(wèn)題。許多美國(guó)企業(yè)的成就，是和東亞制造企業(yè)合作的成果。想和中國(guó)脫鉤，而自身行動(dòng)力又很差，實(shí)在不知道在折騰什么。

看不到美國(guó)搞脫鉤的重大成果，將來(lái)也很難看到，經(jīng)濟(jì)原理上行不通。目前各國(guó)從中國(guó)采購(gòu)部件，加價(jià)賣給美國(guó)，就是經(jīng)濟(jì)原理導(dǎo)向的結(jié)果。美國(guó)清查供應(yīng)鏈，試圖阻止繞道出口，實(shí)在一言難盡。

美國(guó)手再長(zhǎng)，也管不了全球那么多國(guó)家。而且就算費(fèi)了很大勁管了，也還是得解決生產(chǎn)問(wèn)題。企業(yè)運(yùn)營(yíng)要花很多精力，美國(guó)政府就那么多人，怎么去管這么多企業(yè)在全球的具體運(yùn)營(yíng)？經(jīng)濟(jì)原理上就說(shuō)不通。各家企業(yè)，照顧美國(guó)政府的面子，給出合格的證明，就可以了。有些美國(guó)企業(yè)背景深厚，直接就會(huì)有變通的辦法，本來(lái)就有很多“史密斯專員”從中漁利。

其實(shí)關(guān)稅戰(zhàn)本身影響沒(méi)那么大，特朗普看不對(duì)勁往回縮，中美再降降溫，美股市場(chǎng)就沒(méi)啥事了，似乎又歌舞升平了。

但是，脫鉤的事不會(huì)就這樣算了。美國(guó)不認(rèn)真，中國(guó)可是認(rèn)真的。做好中美經(jīng)貿(mào)脫鉤的預(yù)案，是生存需要，中國(guó)一定會(huì)認(rèn)真辦好。

這次關(guān)稅戰(zhàn)，中國(guó)得到了前所未有的全球支持，姿態(tài)上是領(lǐng)導(dǎo)全球?qū)姑绹?guó)霸凌。事情做過(guò)了，做成了，就有經(jīng)驗(yàn)了，各界信心也足了。不久以后，一個(gè)美國(guó)搗亂破壞不了的全球經(jīng)濟(jì)體系，就會(huì)成長(zhǎng)壯大起來(lái)。

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