【文/觀察者網(wǎng)專欄作者 余鵬鯤】

根據(jù)韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部的數(shù)據(jù)，韓國(guó)1月的出口同比減少了16.6%，這也是韓國(guó)出口連續(xù)下跌的第4個(gè)月。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)出口不振，是韓國(guó)整體出口下滑的重要原因之一。韓國(guó)半導(dǎo)體出口已經(jīng)連續(xù)5個(gè)月下跌了，1月更是同比驟跌44.5%，跌幅較上個(gè)月繼續(xù)擴(kuò)大。

在一些人心目中，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是人類制造業(yè)的皇冠，是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，不應(yīng)該也像房地產(chǎn)一樣存在明顯的周期。因此，難以理解為何韓國(guó)的半導(dǎo)體出口持續(xù)下滑，更難理解為何全世界半導(dǎo)體近期都受到一定程度的影響和沖擊。

韓國(guó)半導(dǎo)體出口走勢(shì)

實(shí)際上，韓國(guó)半導(dǎo)體遇到的問(wèn)題具有普遍性，既有短期因素的影響，也受半導(dǎo)體發(fā)展階段的長(zhǎng)期制約。

世界半導(dǎo)體發(fā)展逐步進(jìn)入瓶頸期

近10年來(lái)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展逐漸趨緩，總體的增長(zhǎng)速度并不快。根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS）的數(shù)據(jù)，世界半導(dǎo)體收入在2021年之后增速明顯趨緩。2010-2011年間，總收入突破2500億美元，直到2021年，這項(xiàng)指標(biāo)才短暫的達(dá)到5500億美元。

世界半導(dǎo)體收入和增速

十年勉強(qiáng)增長(zhǎng)1.2倍，這個(gè)速度超過(guò)了同一時(shí)期的世界GDP增長(zhǎng)速度，也超過(guò)了一部分行業(yè)的增長(zhǎng)速度。但這樣的速度，相比互聯(lián)網(wǎng)和新能源等新興行業(yè)，無(wú)論如何不能稱之為顯著增長(zhǎng)和快速增長(zhǎng)。同時(shí)，十年才增長(zhǎng)一倍，也打破了很多中國(guó)人的樸素認(rèn)知。

近年來(lái)，半導(dǎo)體越來(lái)越受到媒體和投資的重視，國(guó)內(nèi)成倍增長(zhǎng)的半導(dǎo)體企業(yè)比比皆是，給網(wǎng)民留下了半導(dǎo)體行業(yè)不僅是“國(guó)之重器”、而且增長(zhǎng)很快的感覺(jué)。2020年全球IC企業(yè)家大會(huì)上華為首席供應(yīng)官應(yīng)為民的發(fā)言就很能代表這一點(diǎn)，他說(shuō)：作為芯片的大用戶，華為很高興看到這些新投入、新玩家和新的供應(yīng)不斷涌現(xiàn)。在此大環(huán)境下，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從過(guò)去被認(rèn)為的夕陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，成為了如今的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。

顯然，這只能說(shuō)明世界半導(dǎo)體發(fā)展是很不平衡的，導(dǎo)致各國(guó)人民對(duì)半導(dǎo)體的感性認(rèn)識(shí)并不相同。

中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)在加入世貿(mào)組織后發(fā)展得很快，例如聯(lián)想很快成為了世界個(gè)人電腦（PC）占有率第一的制造商。這種快速發(fā)展的代價(jià)，就是繞過(guò)了芯片和操作系統(tǒng)兩座高峰，直接體現(xiàn)就是中國(guó)芯片進(jìn)口飆升。

根據(jù)中國(guó)海關(guān)的數(shù)據(jù)，2002年中國(guó)集成電路的進(jìn)口額僅有255.47億美元，2012年這一數(shù)字就增長(zhǎng)到1920.50億美元。到了2022年，盡管略有下降，仍比2012年有較大增長(zhǎng)，為4156億美元。

中國(guó)集成電路進(jìn)口額

進(jìn)口的這些集成電路，除了國(guó)內(nèi)消費(fèi)，更主要的就是出口創(chuàng)匯。很多集成電路產(chǎn)品其實(shí)是芯片進(jìn)來(lái)，變成整機(jī)出去。因此，這一數(shù)據(jù)的增長(zhǎng)，主要反映的是中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步，而非半導(dǎo)體行業(yè)的升級(jí)。

上世紀(jì)80年代之前，軟件工程和軟件學(xué)科都尚未成熟，當(dāng)時(shí)的計(jì)算機(jī)硬件和軟件是不分家的。中國(guó)計(jì)算機(jī)之母夏培肅院士帶領(lǐng)的科研團(tuán)隊(duì)于1960年試制成功了中國(guó)第一臺(tái)通用數(shù)字電子計(jì)算機(jī)——107計(jì)算機(jī)，其穩(wěn)定工作時(shí)間比當(dāng)時(shí)按照從蘇聯(lián)購(gòu)買的圖紙而加工的103計(jì)算機(jī)長(zhǎng)幾十倍，是兩彈一星的功勛機(jī)。

正在運(yùn)行的107計(jì)算機(jī)

盡管有“通用”之名，不經(jīng)過(guò)額外的培訓(xùn)，想將107計(jì)算機(jī)跑起來(lái)并不容易。即使能夠熟練的操作107計(jì)算機(jī)，也不意味著能夠很快的操作其他計(jì)算機(jī)。計(jì)算機(jī)編程中，存在很多低效重復(fù)的內(nèi)容。

80年代中期之后，隨著計(jì)算機(jī)體系結(jié)構(gòu)走向成熟，高級(jí)語(yǔ)言、操作系統(tǒng)、編程方法、中間件、業(yè)務(wù)軟件不斷涌現(xiàn)。計(jì)算機(jī)尤其是個(gè)人電腦（PC）的操作方式已經(jīng)和今天基本相似，直接開(kāi)啟了80年代中期的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)大飛躍。

可惜，福兮禍之所伏，軟件的發(fā)展也使得很多特定功能不必依賴于硬件的進(jìn)步。在手機(jī)普及之前，淘寶已經(jīng)成為最重要的互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)物平臺(tái)。當(dāng)時(shí)除了一個(gè)U盾外，消費(fèi)者無(wú)需購(gòu)買其他的任何硬件。

互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的繁榮，當(dāng)然也促進(jìn)了服務(wù)器和手機(jī)使用的芯片的銷售，但信息產(chǎn)業(yè)內(nèi)最大的受益者，無(wú)疑是被戲稱為“碼農(nóng)”的程序員。事實(shí)上，整個(gè)信息行業(yè)正在越來(lái)越軟件化，是軟件而非硬件的進(jìn)步在更大程度上支撐了新創(chuàng)意。

面對(duì)問(wèn)題，芯片行業(yè)試圖用性能迭代說(shuō)服用戶不斷升級(jí)。這一趨勢(shì)促使英特爾創(chuàng)始人提出了摩爾定律。摩爾定律的核心是計(jì)算機(jī)的性能將呈指數(shù)增長(zhǎng)。這樣，盡管不能帶來(lái)業(yè)務(wù)的改變，至少可以保證計(jì)算機(jī)完成老任務(wù)的效率越來(lái)越高。

摩爾定律提出以來(lái)，至少相同價(jià)格能買到的晶體管個(gè)數(shù)確實(shí)是基本按照指數(shù)增長(zhǎng)的，但程序想要利用這種進(jìn)步，正變得越來(lái)越難。

以CPU為例，首先程序并不能平等地利用每一個(gè)核，當(dāng)核心數(shù)量足夠多時(shí)，任務(wù)完成時(shí)間主要取決于其中單核性能最強(qiáng)的核心。其次大部分應(yīng)用在執(zhí)行界面和邏輯操作時(shí)，主要運(yùn)用的是定點(diǎn)性能。而CPU的定點(diǎn)性能已經(jīng)很多年沒(méi)有提高了，2018年后由于英特爾和AMD互相競(jìng)爭(zhēng)，定點(diǎn)性能又有了很大的提高，但這主要是制程進(jìn)步帶來(lái)的主頻提高造成的。

2010年之后，CPU單核定點(diǎn)性能提升不多

除了摩爾定律，過(guò)去軟件界還有個(gè)安迪-比爾定律，大意是說(shuō)軟件工程的人力成本很高，因此當(dāng)硬件進(jìn)步時(shí)，寫(xiě)軟件的人就會(huì)減少性能優(yōu)化的時(shí)間，并且嘗試增加新的功能。

安迪-比爾定律在現(xiàn)實(shí)中廣泛存在，如果智能手機(jī)的應(yīng)用不追求快速迭代，而是性能優(yōu)化的話，手機(jī)硬件的更新速度也不會(huì)這么快?，F(xiàn)在手機(jī)的配置之所以比某些電腦還要高，手機(jī)缺乏高效易用的開(kāi)發(fā)中間件，以及APP廠商為了迭代速度降低質(zhì)量難辭其咎。

這種現(xiàn)象不可能永遠(yuǎn)存在，因?yàn)槌绦蚰軌蛟黾拥?，且消費(fèi)者能夠接受的功能是有限的。核武器模擬、精準(zhǔn)天氣預(yù)報(bào)、大氣研究、模擬量子計(jì)算機(jī)和尋找超大素?cái)?shù)等方面確實(shí)“性能永遠(yuǎn)不夠用”，但即使是國(guó)家行為，也不能無(wú)限的增加開(kāi)支，更何況民用的其他領(lǐng)域了。

Canalys在2月2日發(fā)布的《智能手機(jī)分析統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》顯示，2022年第四季度全球智能手機(jī)出貨量下降18%，跌至2.97億部。由于需求疲軟，2022年，各廠商的總出貨量不足12億部，導(dǎo)致全球年出貨量下降12%。這種下降，誰(shuí)能說(shuō)不是安迪-比爾定律在智能手機(jī)行業(yè)失效了？

挖礦和制裁的影響  

盡管現(xiàn)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一片哀嚎，2019年末到2022年末之間，半導(dǎo)體的從業(yè)者可謂是趾高氣揚(yáng)，顧客是上帝的意識(shí)缺乏體現(xiàn)。過(guò)去面對(duì)價(jià)格上漲控制不利，現(xiàn)在的結(jié)果很難不說(shuō)是一種反噬。

從2019年第四季度開(kāi)始，隨著虛擬幣國(guó)際炒作的火爆，顯卡以及半導(dǎo)體芯片的價(jià)格也隨之水漲船高。大量顯卡和其他半導(dǎo)體產(chǎn)品被用于“挖掘”虛擬貨幣（以下簡(jiǎn)稱挖礦）。到了2021年，情況簡(jiǎn)直可以用喪心病狂來(lái)形容，一卡難求成為普遍現(xiàn)象，個(gè)人裝機(jī)的電腦玩家面臨買不起甚至買不到顯卡的問(wèn)題。

當(dāng)時(shí)央視進(jìn)行了一個(gè)調(diào)查，英偉達(dá)的RTX 3070顯卡2020年9月剛推出時(shí)，價(jià)格僅為3899元。該型號(hào)發(fā)售之后的四個(gè)月內(nèi)，實(shí)際零售價(jià)一路上漲，來(lái)到了8000元左右，價(jià)格上漲超過(guò)100%。

同期推出的RTX 3080顯卡的國(guó)行定價(jià)僅為5499元，但在最為瘋狂的2021年，該型號(hào)的市場(chǎng)價(jià)最高曾達(dá)到2萬(wàn)余元，價(jià)格幾乎翻到了四倍。