【文/觀(guān)察者網(wǎng)專(zhuān)欄作者 潘攻愚】

“2023年，中國(guó)大陸半導(dǎo)體銷(xiāo)售市場(chǎng)份額占全球7%?！?

上個(gè)月，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）發(fā)表了《2024美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體行業(yè)報(bào)告》，上述數(shù)據(jù)就出自本報(bào)告。

7%，這個(gè)數(shù)字不僅低于歐盟日韓，而且僅是美國(guó)的七分之一。

其實(shí)SIA每個(gè)月都聯(lián)合世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)（WSTS）組織，發(fā)布全球區(qū)域性半導(dǎo)體銷(xiāo)售報(bào)告，以7月份數(shù)據(jù)為例，如下：

從這份表單中我們看到，無(wú)論是單月銷(xiāo)售數(shù)據(jù)、全年銷(xiāo)售數(shù)據(jù)還是三個(gè)月的均值，中國(guó)大陸都穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)全球三成左右的銷(xiāo)售額，何以在這份年度重量級(jí)的行業(yè)報(bào)告中變成了7%？

SIA在報(bào)告中沒(méi)有給出具體的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)或者計(jì)算模型，只是在附錄中標(biāo)明“本報(bào)告選擇了和波士頓咨詢(xún)集團(tuán)（BCG）、牛津經(jīng)濟(jì)研究院合作，采用獨(dú)立調(diào)查數(shù)據(jù)和行業(yè)咨詢(xún)公司數(shù)據(jù)相結(jié)合的計(jì)算模式”。

不管如何，7%這個(gè)數(shù)字過(guò)于“魔幻”，距離現(xiàn)實(shí)過(guò)于遙遠(yuǎn)。

SIA自詡為美國(guó)半導(dǎo)體本土產(chǎn)業(yè)最強(qiáng)大，最有話(huà)語(yǔ)權(quán)的商界聯(lián)合體。2023年美國(guó)半導(dǎo)體銷(xiāo)售總額達(dá)到2640億美元，SIA成員占美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)總銷(xiāo)售額的99%。

SIA還以定期選舉“輪值話(huà)事人”的方式作為行會(huì)代表與美國(guó)高級(jí)政府官員接洽，是美國(guó)商務(wù)部產(chǎn)業(yè)調(diào)研的重要幫手，在美國(guó)本土政策制定、展會(huì)招商、行業(yè)咨詢(xún)方面發(fā)揮著舉足輕重的作用。

以專(zhuān)業(yè)性和權(quán)威性著稱(chēng)的SIA何以在這份行業(yè)影響度極高的報(bào)告中出現(xiàn)如此錯(cuò)誤？

我們可以將其稱(chēng)之為“破防式謬誤”，SIA正在大變臉。

變臉之一：對(duì)華敘事從合作到對(duì)抗

長(zhǎng)期觀(guān)察和分析全球半導(dǎo)體數(shù)據(jù)的業(yè)內(nèi)人士應(yīng)該熟悉SIA的調(diào)性，多年來(lái)該組織一直強(qiáng)調(diào)開(kāi)放合作，商貿(mào)優(yōu)先。

2019年美國(guó)商務(wù)部等多個(gè)部門(mén)準(zhǔn)備對(duì)華為使出最嚴(yán)酷“絞殺令”之時(shí)，SIA第一時(shí)間站出來(lái)表示強(qiáng)烈反對(duì)（如下圖），認(rèn)為全面斷供華為最終會(huì)損害美國(guó)半導(dǎo)體廠(chǎng)商的利益，而且必定會(huì)刺激華為打造全面自主產(chǎn)業(yè)鏈的雄心：“國(guó)家安全不能以削弱美國(guó)半導(dǎo)體的競(jìng)爭(zhēng)力為代價(jià)?！?

2022年，全球“缺芯潮”愈演愈烈之時(shí)，美國(guó)商務(wù)部向50大全球半導(dǎo)體公司、機(jī)構(gòu)、個(gè)人發(fā)出供應(yīng)鏈調(diào)研問(wèn)卷，心智觀(guān)察所調(diào)查閱幾十份問(wèn)卷，發(fā)現(xiàn)SIA向美方商務(wù)部BIS的反饋?zhàn)顬樵攲?shí)。

在向商務(wù)部的陳情書(shū)中，SIA以在商言商的口吻，苦口婆心勸誡和教諭美國(guó)當(dāng)局：什么是國(guó)家安全？保證供應(yīng)鏈的健康穩(wěn)定就是國(guó)家安全的最大福祉。

SIA當(dāng)時(shí)指出，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)僅次于美國(guó)制藥和生物技術(shù)行業(yè)，需要進(jìn)入全球市場(chǎng)來(lái)資助非常大規(guī)模的研發(fā)投資，以持續(xù)保持美國(guó)技術(shù)領(lǐng)先于全球競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，即“良性創(chuàng)新周期”。中國(guó)是全球最大的單一市場(chǎng)，占2021年美國(guó)芯片收入的36%，也是半導(dǎo)體制造設(shè)備銷(xiāo)售的最大市場(chǎng)。

理性分析先于立場(chǎng)站位，將國(guó)家利益置于更廣闊、長(zhǎng)遠(yuǎn)的商-政圖景中，可以說(shuō)，當(dāng)時(shí)的SIA代表了對(duì)華高科技遏制狂潮中的一股睿智、冷靜的力量。

然而，對(duì)比2019-2021年的SIA《美國(guó)半導(dǎo)體年度報(bào)告》，2024年版幾乎再無(wú)對(duì)華合作敘事，美國(guó)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈與世界的關(guān)系，也只抽象成了一句“總部位于美國(guó)的半導(dǎo)體公司約四分之三的收入來(lái)自對(duì)國(guó)外市場(chǎng)的銷(xiāo)售”。

在“供應(yīng)鏈再平衡”這一章節(jié)中，我們看到了幾個(gè)小段落，分別是“美國(guó)-日本”，“美國(guó)-韓國(guó)”，“美國(guó)-歐盟”，“美國(guó)-北美”應(yīng)如何加強(qiáng)合作關(guān)系，連“美國(guó)-印度”都有較詳細(xì)的闡述，而中美合作卻在報(bào)告中消失了。

如果說(shuō)開(kāi)頭第一句的謬誤有可能是SIA對(duì)中國(guó)大陸的刻意扭曲的話(huà)，那么SIA在未來(lái)展望環(huán)節(jié)中同樣不看好中國(guó)大陸。報(bào)告指出，2022-2032年，美國(guó)芯片制造部門(mén)的產(chǎn)能將增加203%，而中國(guó)只有83%，低于全球平均的108%。

這份數(shù)據(jù)如果呈堂美國(guó)商務(wù)部，那就比較尷尬了。參眾兩院目前在不遺余力抨擊中國(guó)半導(dǎo)體大肆擴(kuò)建產(chǎn)線(xiàn)，產(chǎn)能過(guò)剩擾亂全球供應(yīng)鏈，如果中國(guó)大陸的產(chǎn)能增幅連全球平均值都達(dá)不到，那么，到底是誰(shuí)在制造過(guò)剩產(chǎn)能擾亂供應(yīng)鏈？

在這里，SIA的中國(guó)敘事面臨著一個(gè)困局：如果把中國(guó)大陸未來(lái)的芯片市場(chǎng)增長(zhǎng)率寫(xiě)得比較高，就顯得給對(duì)方張目，“漲敵方士氣”，只能調(diào)低數(shù)目值；但如果看空中國(guó)大陸未來(lái)成長(zhǎng)性，卻又給“產(chǎn)能過(guò)剩論”來(lái)了一個(gè)釜底抽薪。

這種心理上的左右互搏，是SIA主打情緒輸出和政治站位，喪失產(chǎn)業(yè)觀(guān)察格局感的表現(xiàn)。