第一次國(guó)共合作期間，因?yàn)楣伯a(chǎn)黨沒有掌握槍桿子被屠殺，如果再被蔣介石用嘴巴解除武裝是不可思議的。蔣介石想不戰(zhàn)而屈人之兵，我們不可能讓他得逞。

毛主席、張聞天又提出談判方針和底線：紅軍編5萬人，軍餉照國(guó)軍待遇，臨時(shí)費(fèi)50萬，以此為最后讓步限度，但力爭(zhēng)超過此數(shù)。還有二十七、二十八、二十九、三十軍軍及地方部隊(duì)，不在這5萬人之內(nèi)，均改保安團(tuán)及民團(tuán)，在特區(qū)行政費(fèi)內(nèi)開支等。[6]

國(guó)民黨三中全會(huì)閉幕后，周恩來、葉劍英同顧祝同、賀衷寒、張沖在西安進(jìn)行第二輪談判。到3月8日，雙方意見大體趨于一致，周恩來將談判成果整理成3項(xiàng)15條，史稱“三八協(xié)議”。[7]

其中政治方面主要條文：一是中國(guó)共產(chǎn)黨承認(rèn)服從三民主義的國(guó)家及國(guó)民黨在中國(guó)的領(lǐng)導(dǎo)地位，徹底取消暴動(dòng)政策及沒收地主土地政策，停止赤化運(yùn)動(dòng)。要求國(guó)民政府分批釋放共產(chǎn)黨，容許共產(chǎn)黨在適當(dāng)期內(nèi)公開。二是取消蘇維埃政府及其制度，現(xiàn)紅軍駐在地區(qū)改為陜甘寧行政區(qū)，執(zhí)行中央統(tǒng)一法令與民選制度，其行政人員經(jīng)民選推薦，請(qǐng)中央任命，行政經(jīng)費(fèi)請(qǐng)由行政院及省政府規(guī)定之。三是紅軍取消，改編為國(guó)民革命軍，服從中央軍事委員會(huì)及蔣委員長(zhǎng)之統(tǒng)一指揮，其編制人員給養(yǎng)及補(bǔ)充，統(tǒng)照國(guó)軍同等待遇，其各級(jí)人員由自己推選，呈請(qǐng)軍委會(huì)任命，政訓(xùn)工作由中央派人聯(lián)絡(luò)。

紅軍改編的主要條文：一是改編現(xiàn)有紅軍中之最精壯者為3個(gè)國(guó)防師，計(jì)6旅12團(tuán)，步兵團(tuán)及其他直屬之工炮通信輜重等部隊(duì)。二是在3個(gè)國(guó)防師上，設(shè)某路軍總指揮部，其直屬隊(duì)為特務(wù)營(yíng)、工兵營(yíng)等。三是紅軍現(xiàn)有之騎兵3個(gè)團(tuán)及1個(gè)騎兵連，共約一千四五百人馬，擬編騎兵1個(gè)團(tuán)。四是改編后的經(jīng)費(fèi)、給養(yǎng)補(bǔ)充，統(tǒng)照國(guó)軍同樣待遇。

但就這樣妥協(xié)尺度很大的條文，顧祝同、賀衷寒等還不同意。他們將“承認(rèn)”改為“服從”，把“要求”改為“請(qǐng)求”；把“陜甘寧行政區(qū)”改為“地方行政區(qū)”分屬各省；還要取消民選制度，將紅軍定員裁減為一師1萬人，共3萬人；將“服從統(tǒng)一指揮”改為“服從一切命令”等。[8]

答應(yīng)這樣的結(jié)果，就是要把共產(chǎn)黨矮化成投降，要裁減紅軍，要改變紅軍的獨(dú)立領(lǐng)導(dǎo)，肢解陜甘寧蘇區(qū)。中共中央不可能接受。

這樣，在西安的第二輪談判又陷入僵局。

中共參與西安事變談判的代表，左起：博古、葉劍英、周恩來

針對(duì)這種情況，中共中央政治局常委專題討論談判問題。毛主席指出：擺在蔣介石面前有兩條路，一是走日本的路，一是走向我們，他現(xiàn)在還在徘徊中（這是對(duì)對(duì)手的把握）。談判的勝利是表示我們的誠(chéng)意，但一定要在合作的原則上，不是投降（明確談判的性質(zhì)）。談判的方針，無疑是無產(chǎn)階級(jí)政黨與資產(chǎn)階級(jí)政黨的合作的方向，而不是無產(chǎn)階級(jí)做資產(chǎn)階級(jí)的尾巴。如果這樣，我們便要失去信仰。我們寧為玉碎，不為瓦全。至于談判的方法，應(yīng)先談原則問題，再談技術(shù)問題。我們應(yīng)召集會(huì)議，發(fā)表宣言，從政治上動(dòng)員。國(guó)民黨的代表應(yīng)確定，有些人可不同他談（明確談判方針和方法）。[9]

會(huì)后中央電告周恩來：我們必須堅(jiān)持自己立場(chǎng)，絕對(duì)不能遷就，對(duì)方劃去民選、分裂蘇區(qū)、派遣副佐人員、取消政治工作人員、縮小紅軍至兩萬余人、地方部隊(duì)由行營(yíng)決定、改要求為“請(qǐng)求”、服從一切命令、置西路軍不提等均須嚴(yán)拒。我們的最低限度：一是3個(gè)國(guó)防師組成某路軍領(lǐng)導(dǎo)不變，副佐不派，學(xué)校必須辦完本期，政工人員不變，每師人數(shù)15000余，編制表自定，服從國(guó)防調(diào)動(dòng)，西路軍立即停戰(zhàn)。二是蘇區(qū)完整，堅(jiān)持民選，地方部隊(duì)不能少于9000人。[10]

還提出應(yīng)當(dāng)把握的策略：我們現(xiàn)在應(yīng)換姿勢(shì)，將上述最低限度要求提出，申明在西安無可再談，要求見蔣介石解決問題。總的和平局面已定，政治上采取進(jìn)攻姿勢(shì)，只會(huì)有利于問題的解決，不會(huì)使談判根本分裂。

還要求，對(duì)周恩來起草的15條（就是那個(gè)“三八協(xié)議”）也要加以原則上和條文上的補(bǔ)充修改。為什么？因?yàn)楹推酱笥?jì)已定，現(xiàn)談的是國(guó)家政策與兩黨關(guān)系的具體方案問題，必須原則上妥當(dāng)與事實(shí)上能行。[11]談判對(duì)象也要重新調(diào)整，與蔣直接接洽。[12]

事實(shí)證明，毛主席關(guān)于在總的和平局面已定，政治上采取攻勢(shì)不會(huì)使談判破裂的判斷是正確的。

十幾天后，蔣介石又電約周恩來“相晤”。周恩來去杭州見蔣，針對(duì)與顧祝同爭(zhēng)執(zhí)的問題，特別強(qiáng)調(diào)六點(diǎn)：一是陜甘寧邊區(qū)須成為整個(gè)行政區(qū)，不能分割。二是紅軍改編后的人數(shù)須達(dá)4萬余人。三是3個(gè)師以上必須設(shè)總部。四是關(guān)于副佐及政訓(xùn)人員不能派遣。五是紅校必須辦完本期。六是紅軍防地須增加。[13]

蔣聽完后表態(tài)出乎意料：一是承認(rèn)中共有民族意識(shí)革命精神，是新生力量，幾個(gè)月來的和平運(yùn)動(dòng)影響很好。他希望中共檢討過去決定，并堅(jiān)守新的政策，必能達(dá)到成功。二是承認(rèn)國(guó)共分家致10年來革命失敗，造成軍閥割據(jù)、帝國(guó)主義者占領(lǐng)中國(guó)的局面，提出彼此要檢討過去，承認(rèn)他過去亦有錯(cuò)誤。三是要中共不要說與國(guó)民黨合作，只說與他合作，因?yàn)橐粋€(gè)黨在環(huán)境變動(dòng)時(shí)常常會(huì)改變政策，但是一個(gè)政策必須行之10年20年才能見效，希望中共要與他永遠(yuǎn)合作，即使他死后也要不生分裂，免得因內(nèi)亂造成英日聯(lián)合瓜分中國(guó)，所以要商量一個(gè)永久合作的辦法。[14]

這些話雖然私心很重，但也誠(chéng)意滿滿，讓人感動(dòng)。

周恩來建議，共同綱領(lǐng)是保證合作到底的好方法。蔣贊同說，那你們就趕快回延安，商量一個(gè)與我合作的綱領(lǐng)。

談到紅軍及邊區(qū)問題時(shí)，蔣介石也表現(xiàn)不錯(cuò)，說這些都是小節(jié)，容易解決。國(guó)民大會(huì)和國(guó)防會(huì)議幾個(gè)月后都要開，你們可以參加；行政區(qū)可以是整個(gè)的，但須由中共方面推薦一個(gè)南京方面的人來?yè)?dān)任正職，以應(yīng)付各方，副職以下的均歸中共，并由中共自己干，我們不來干涉；軍隊(duì)人數(shù)不同你們爭(zhēng)，總的司令部可以設(shè)，我們絕不來破壞你們的部隊(duì)，只是聯(lián)絡(luò)而已；糧食接濟(jì)可以。即使永久合作的辦法尚未肯定，我也絕不再打了。

一下子柳暗花明，中共中央認(rèn)為這個(gè)結(jié)果尚好。

蔣介石想叫兒子蔣經(jīng)國(guó)回國(guó)，希望得到中共幫助。第一次國(guó)共合作時(shí)蔣經(jīng)國(guó)赴蘇聯(lián)留學(xué)，并在蘇聯(lián)加入了共產(chǎn)黨，蔣介石發(fā)動(dòng)政變后，蔣經(jīng)國(guó)發(fā)表聲明脫離父子關(guān)系。為使蔣父子團(tuán)聚，我黨向共產(chǎn)國(guó)際提出要求，經(jīng)斯大林批準(zhǔn)后，蔣經(jīng)國(guó)于1937年４月17日回到上海。毛主席、周恩來派李克農(nóng)前往上海迎接談話，并希望他能為促成國(guó)共合作抗日做出貢獻(xiàn)。[15]

在蘇聯(lián)留學(xué)時(shí)期的蔣經(jīng)國(guó)

但如果認(rèn)為至此皆大歡喜，問題解決，那就大大低估蔣介石的算計(jì)了。

6月初，周恩來攜帶中共起草的合作綱領(lǐng)見蔣，蔣卻把綱領(lǐng)拋在一邊，提出要成立“國(guó)民革命同盟會(huì)”，由他指定國(guó)民黨的干部若干人，共產(chǎn)黨推出同等數(shù)量干部合組，蔣擔(dān)任主席并有最后決定權(quán)。顯然是要利用這個(gè)組織取消共產(chǎn)黨的獨(dú)立性。許多承諾也推翻了，答應(yīng)3個(gè)師以上設(shè)總司令部，變?yōu)樵O(shè)政治訓(xùn)練處指揮，并公然“請(qǐng)毛先生、朱先生出洋”，各邊區(qū)武裝也要“實(shí)行編遣，其首領(lǐng)須離開”，不再提允許共產(chǎn)黨適時(shí)公開，規(guī)定中共代表參加國(guó)民大會(huì)時(shí)“不以共黨名義出席”等。[16]

這樣，談判第三次陷入僵局。