【文/觀察者網(wǎng) 呂棟】

今年以來，大模型的爆火，冷卻了市場對元宇宙的熱情。而蘋果Vision Pro的誕生，又讓AR/VR行業(yè)重燃了幾分信心。有行業(yè)人士直言，全行業(yè)都在等待蘋果產(chǎn)品落地，Vision Pro發(fā)布后，從終端到產(chǎn)業(yè)鏈端，大家都動了起來，最起碼出現(xiàn)一個失敗率較小的模仿對象。

但也有創(chuàng)業(yè)者認為，這種繼續(xù)“抄蘋果作業(yè)”的心態(tài)不再可取。

近期，國內(nèi)AR創(chuàng)企XREAL創(chuàng)始人兼CEO徐馳在接受觀察者網(wǎng)對話時坦言，蘋果入局AR/VR對行業(yè)是好事，可以給創(chuàng)業(yè)者帶來更多信心，但國內(nèi)企業(yè)沒必要盲目跟隨。過去15年，中國積累了大量的人才和供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施，可以在AR這個新賽道中創(chuàng)造一個超車的機會，打破對蘋果的迷信。

“作為一個巨頭，蘋果可以朝一個方向走的很穩(wěn)，但這種大公司并不擅長在新的領(lǐng)域進行快速探索和決策。所以我認為這是中國的優(yōu)勢，中國的制造能力可以在30天里把模具做出來，效率全球無可比擬，但前提是把這種能力用在從0到1的創(chuàng)新還是跟隨?！彼f道。

年初至今，國內(nèi)XR行業(yè)（AR/VR）出現(xiàn)幅度不小的滑坡。市場調(diào)研機構(gòu)IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，中國AR/VR頭顯出貨32.8萬臺（sales in 口徑），同比下滑44%。洛圖科技數(shù)據(jù)也顯示，今年1-8月，中國XR設(shè)備線上銷量為17.3萬臺，同比下降38.8%；下半年市場依然沒有回溫。

售價約人民幣2.5萬元的蘋果Vision Pro

但如果細分來看，AR和VR呈現(xiàn)兩極分化的狀態(tài)。

IDC數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，國內(nèi)AR出貨6.8萬臺，同比上漲142%；VR出貨26萬臺，同比下滑53.3%。洛圖科技數(shù)據(jù)顯示，三季度國內(nèi)VR線上銷量為2.9萬臺，同比大降49.8%；AR線上銷量為2.3萬臺，同比上漲59.3%；兩類產(chǎn)品在線上監(jiān)測市場的比例，已由去年同期的80:20演變?yōu)榻衲甑?6:44。

近期，字節(jié)跳動旗下VR公司PICO裁員的消息引發(fā)行業(yè)關(guān)注，雖然最終官方公布的比例不像網(wǎng)傳的80%那么高，但也達到了23%，涉及員工300余名。就在3個月前，愛奇藝·奇遇VR運營方夢想綻放公司也被曝出業(yè)務(wù)陷入停滯，百余人被拖欠工資。而如果把時間線拉長到今年初，騰訊的XR業(yè)務(wù)也被曝出全線暫停運營。一系列操作，顯示出AR向上、VR向下的趨勢。

在徐馳看來，VR和AR“冰火兩重天”的核心原因還是在產(chǎn)品層面。一方面VR入局門檻低，但配套的沉浸式內(nèi)容資源還不夠豐富，用戶只有在游戲場景下對VR黏性更強。而AR可以被用戶用來跟各種設(shè)備進行匹配和使用，類似于手機的邏輯，更有可能被用戶大規(guī)模使用。

事實上，AR市場的快速增長，與新品密集發(fā)布、價格下探和大量新廠商入局不無關(guān)系。洛圖科技數(shù)據(jù)顯示，進入下半年，全球XR市場共有15個品牌發(fā)布了18款新品，其中AR產(chǎn)品14款，VR產(chǎn)品只有4款；創(chuàng)維、聯(lián)想、努比亞、魅族等消費電子品牌，致敬未知、奇點臨近等初創(chuàng)型品牌紛紛布局AR市場。價格方面，三季度VR線上平均價格為3300元，同比上漲3.3%，而AR線上的平均價格為2737元，同比下降24.3%。

2023年7-10月，全球XR市場新品匯總 圖源：洛圖科技

雖然增速較快，但AR市場的競爭也很激烈。洛圖科技數(shù)據(jù)顯示，今年三季度，XREAL、雷鳥創(chuàng)新、INMO和Rokid位列國內(nèi)線上市場前四，合計份額（CR4）達到94.9%，較去年同期下降3.3個百分點。

觀察者網(wǎng)從XREAL方面了解到，該公司2017年成立于北京，由來自Magic Leap、Google和AMD的前員工創(chuàng)立，主要發(fā)力輕量級的AR眼鏡，這幾年曾獲阿里巴巴、蔚來資本、快手、順為資本、愛奇藝等公司數(shù)億美元的投資。2022年，XREAL超越微軟成為全球AR市占率第一，今年二季度在全球AR市場占據(jù)約39%的份額。2022年，XREAL發(fā)售第二款消費級AR眼鏡XREAL Air，全球銷量突破了20萬臺。不過從總量看，AR設(shè)備出貨量仍遠不及手機，甚至與VR也差著一個體量。

談及市場競爭，徐馳對觀察者網(wǎng)表示，互聯(lián)網(wǎng)電商的發(fā)展給了XREAL全球化布局的機會。他坦言，中國企業(yè)不應(yīng)該在國內(nèi)“打口水仗”，應(yīng)該一起出海去卷國外企業(yè)，“國內(nèi)新能源汽車太卷了，大家不賺錢之后出海卷，讓歐美企業(yè)很難受，今天好的AR企業(yè)一定是全球化企業(yè)?！?

XREAL的AR產(chǎn)品

對于下一代計算平臺的定位，AR行業(yè)現(xiàn)在基本已形成共識。但是，在技術(shù)路線、光學顯示、交互等多方面，整個行業(yè)仍未達成一致。

比如，VST和OST誰能代表未來。簡單來說，VST是通過攝像頭將外界的景象呈現(xiàn)在屏幕上，最具代表性的就是蘋果Vision Pro，這種方式可以更好的將虛實場景進行融合。但缺點也很明顯，設(shè)備很難小型化，功耗很大，并且很吃性能。

OST方案現(xiàn)在更為普及，通過光學鏡片能直接看到實景，節(jié)省了攝像頭空間，省去實時處理畫面的計算資源，總體更為輕薄小巧，更適合長時間佩戴。目前，國內(nèi)市場常見的XREAL、雷鳥、Rokid等均是此方案。不過，OST方案也有缺陷，在有限的算力下，虛擬與現(xiàn)實的邊界處理的較差，很難進行像素級精細處理。

光學方案方面，Birdbath是目前C端AR眼鏡最常用的光學模組，上半年Birdbath在線上市場的滲透率超90%。而根據(jù)洛圖科技數(shù)據(jù)，三季度Birdbath在AR線上市場滲透率達到84.6%，較去年同期下降7.8個百分點，主要是由于光波導方案的擠壓。該機構(gòu)認為，隨著光波導技術(shù)的進步與量產(chǎn)，高端AR眼鏡市場將會繼續(xù)被更輕薄、更類眼鏡形態(tài)的光波導方案所取代。

中國AR線上市場顯示技術(shù)和光學方案銷量占比 圖源：洛圖科技

但徐馳也提出了不同的看法。他認為，光波導和光波導上下游的技術(shù)還沒有突破生產(chǎn)力，這個過程中不確定性非常大，今天作為終端廠商，把還沒有實現(xiàn)生產(chǎn)力從0到1的產(chǎn)品匆匆推向市場，是不負責任的表現(xiàn)。但他同時也提到，現(xiàn)在沒有必要在解決方案上做太多的押寶。

除了硬件端的不成熟，AR在生態(tài)上的缺失，也是其成為下一代計算平臺必須邁過的坎。作為移動互聯(lián)網(wǎng)的入口，智能手機現(xiàn)在已經(jīng)能連接萬物，應(yīng)用生態(tài)的完善，也讓其成為最重要的終端。反觀AR，看電影、視頻，簡單的交互與游戲，并沒有給足用戶買單的理由。

對于生態(tài)這個靈魂拷問，徐馳認為，解決辦法是最大化移植已有生態(tài)，把手機和互聯(lián)網(wǎng)的生態(tài)先拿過來，把它在AR中做一個增強，然后再慢慢做原生生態(tài)。比如手機、電腦、汽車等，用輕量化的設(shè)備把他們一部分場景增強，所有場景加起來規(guī)模將超過百億。

談到AR的現(xiàn)狀和未來，他同時坦言，現(xiàn)在的AR市場特別像05、06年的智能手機市場。由于規(guī)模沒到，所以原生AR生態(tài)極度匱乏，是一個沒有成熟產(chǎn)業(yè)鏈、沒有硬件標準，沒有軟件生態(tài)的時代，甚至AR/VR都還沒到iPhone1的階段。但就在拐角處，相信一兩年內(nèi)會看到。

市面上AR眼鏡對比（資料圖）

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