供應(yīng)短缺問(wèn)題，起源于新冠疫情之前

文章稱，2021年將成為“對(duì)蘋果來(lái)說(shuō)強(qiáng)勁的一年”。

美國(guó)對(duì)華為制裁，影響其獲得關(guān)鍵組件，削弱其市場(chǎng)份額，“蘋果吃飽”。今年前九個(gè)月，iPhone 的出貨量比 2020 年增長(zhǎng)了近 30%。市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint Research今年11月26日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，在iPhone 13系列的推動(dòng)下，10月蘋果手機(jī)整體銷量環(huán)比增長(zhǎng)46%，在中國(guó)所有手機(jī)廠商中增幅最高。相比之下，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)同比環(huán)比增幅僅為2%。

時(shí)隔6年，蘋果再次成為中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)份額第一。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Counterpoint Research

文章認(rèn)為，雖然供應(yīng)短缺問(wèn)題常常被“甩鍋”給新冠疫情。事實(shí)上它起源得更早。

其中顯而易見(jiàn)的一個(gè)原因是，美國(guó)不斷挑起中美之間的緊張關(guān)系，并對(duì)中國(guó)科技企業(yè)展開打壓。這給全球市場(chǎng)的供應(yīng)穩(wěn)定帶來(lái)了挑戰(zhàn)。

文章稱，美國(guó)對(duì)中興通訊發(fā)起打壓之后，中興的累計(jì)庫(kù)存每個(gè)季度都在增加。今年7-9月，其庫(kù)存增加了兩倍多，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1100億元人民幣（172億美元）。美國(guó)對(duì)華為的蓄意打壓，也讓中國(guó)科技企業(yè)開始擔(dān)心重要零部件和設(shè)備的供應(yīng)可能被切斷，他們不得不儲(chǔ)備庫(kù)存以應(yīng)對(duì)潛在的打擊。

2020年，美國(guó)政府將集成電路芯片制造企業(yè)中芯國(guó)際“拉黑”，造成市場(chǎng)供應(yīng)連續(xù)性的中斷，也增加了不確定性風(fēng)險(xiǎn)。一些中芯國(guó)際的客戶，起初選擇在其他廠商那里下單，以規(guī)避中芯國(guó)際被美國(guó)打壓的影響；而全球芯片短缺問(wèn)題加劇時(shí)，這些客戶又扭頭回來(lái)，把希望放在中芯國(guó)際身上。

全球范圍內(nèi)，供應(yīng)鏈管理愈發(fā)成為大問(wèn)題。另一頭“灰犀?！笔切鹿谝咔?。

文章稱，新冠疫情重塑了人們的消費(fèi)需求，也給供應(yīng)鏈及其管理帶來(lái)了新的壓力。英特爾的一位高級(jí)經(jīng)理表示：“今天一個(gè)組件短缺，明天另一個(gè)組件遇到其他一些問(wèn)題。（供應(yīng)）中斷可能發(fā)生在越南、馬來(lái)西亞和其他國(guó)家的不同區(qū)域?！?

疫情期間在家工作、學(xué)習(xí)和娛樂(lè)的需求，讓手機(jī)、平板和電腦市場(chǎng)得到提振。個(gè)人電腦去年全球出貨量增長(zhǎng)了13%，平板電腦市場(chǎng)的增長(zhǎng)勢(shì)頭也一直延續(xù)到今年的前三季度。

現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了，一切都變味了。

如果說(shuō)在一年前，“到2021年底都已被預(yù)訂滿的產(chǎn)能”是芯片行業(yè)的好消息。那么現(xiàn)在，它已經(jīng)變成一場(chǎng)供應(yīng)鏈管理噩夢(mèng)。比如汽車行業(yè)的復(fù)蘇，對(duì)芯片產(chǎn)生龐大需求，很快開始反噬手機(jī)制造業(yè)。

在全球半導(dǎo)體和零件供應(yīng)短缺的背景下，福特汽車、日產(chǎn)汽車、豐田汽車和寶馬等制造商削減了數(shù)百萬(wàn)輛汽車的產(chǎn)量，芯片短缺衍生出“工人就業(yè)”等一系列問(wèn)題。美國(guó)、日本和德國(guó)政府開始向全球芯片制造商施壓，要求增產(chǎn)并優(yōu)先向汽車制造商供應(yīng)。這引發(fā)了一波全球恐慌性的搶購(gòu)，一些采購(gòu)經(jīng)理甚至?xí)瑫r(shí)向多個(gè)供應(yīng)商下訂單。

手機(jī)芯片的短缺問(wèn)題雪上加霜，微型控制器、電源管理芯片、Wi-Fi芯片的交貨時(shí)間大大延長(zhǎng)，被推遲到“52周以上甚至更長(zhǎng)的時(shí)間”，這也潛在地“鼓勵(lì)”買家們不斷加大訂單。原本不到1美元的芯片，上漲了200%-300%，有時(shí)甚至上漲10-20倍——現(xiàn)貨市場(chǎng)中可以即時(shí)交易的芯片還會(huì)更貴。

蘋果無(wú)法“獨(dú)善其身”

在供應(yīng)問(wèn)題上，蘋果尚可以憑借其對(duì)上游廠商的話語(yǔ)權(quán)“超然物外”，拿到較為穩(wěn)定的貨源；但在新冠疫情面前，可以說(shuō)“眾生平等”。

“大多數(shù)供應(yīng)商會(huì)盡其所能支持蘋果，他們下次可能失去訂單?！?nbsp; 報(bào)道截圖

今年夏天，德爾塔變種毒株在東南亞激增，讓蘋果措手不及。

越南長(zhǎng)達(dá)數(shù)月的封鎖影響了夏普的iPhone相機(jī)模塊生產(chǎn)。在蘋果即將開始量產(chǎn)iPhone 13之際，蘋果在越南的供應(yīng)商，因?yàn)橐咔閴毫Ρ黄葧和＿\(yùn)營(yíng)了近兩個(gè)月。供應(yīng)商好不容易在10月份逐漸恢復(fù)生產(chǎn)，卻遇到了新的問(wèn)題——?jiǎng)趧?dòng)力短缺。當(dāng)?shù)毓と嗽谝咔榉怄i結(jié)束后，回鄉(xiāng)下老家了。

馬來(lái)西亞也沒(méi)能好到哪里去。

作為制造芯片的最后一步，芯片封裝和測(cè)試至關(guān)重要，而馬來(lái)西亞等東南亞國(guó)家在其中扮演著舉足輕重的角色。馬來(lái)西亞控制著全球約 13% 的芯片封裝和組裝能力。全球主要芯片和組件制造商德州儀器、意法半導(dǎo)體、艾邁斯半導(dǎo)體、村田制作所、安森美半導(dǎo)體、瑞薩電子、羅門和Nexperia等，都在當(dāng)?shù)卦O(shè)有直接供應(yīng)蘋果的工廠。

為應(yīng)對(duì)疫情，馬來(lái)西亞實(shí)施了較為嚴(yán)格的封鎖措施。知情人士稱，“自6月以來(lái)的大約兩到三個(gè)月里，只有60%或者更少的員工在工作”、 “除食品和藥品外，所有非必要的制造業(yè)甚至都暫停了數(shù)周，嚴(yán)重影響了產(chǎn)量?！币晃惶O果頂級(jí)供應(yīng)商高管對(duì)日經(jīng)新聞表示，“即使你手頭有 99% 的組件，但如果你缺少一兩個(gè)或三個(gè)組件，那么也無(wú)法開始產(chǎn)品的最終組裝。”

5月28日，警察在馬來(lái)西亞吉隆坡市郊一處因新冠疫情被封鎖的小區(qū)與居民交談

日經(jīng)亞洲文章還認(rèn)為，中國(guó)對(duì)工業(yè)用電的“意外限制”，也對(duì)蘋果產(chǎn)品的供應(yīng)造成了影響。

圣誕節(jié)和中國(guó)春節(jié)將至，蘋果需要提速。

消息人士對(duì)日經(jīng)新聞表示，在經(jīng)歷了過(guò)去幾個(gè)月的挫折后，蘋果告訴供應(yīng)商在11月、12月和 （2022年）1月重新加速 iPhone 的生產(chǎn)?！皩?duì) iPhone 13 系列的需求應(yīng)該能夠延續(xù)到明年1月，因?yàn)樘O果不想浪費(fèi)這個(gè)機(jī)會(huì)——蘋果可以從華為那里獲得更多的市場(chǎng)，而三星和小米此時(shí)正遭受芯片和組件不匹配的困擾。”

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