轉(zhuǎn)自中國(guó)船舶報(bào)

8月14日晚，中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司披露了發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）及重大資產(chǎn)重組方案公告，對(duì)今年4月初披露的重組預(yù)案進(jìn)行了調(diào)整。值得注意的是，新方案調(diào)整了原有的實(shí)施步驟，“中船動(dòng)力集團(tuán)”組建方案浮出水面。以4月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估價(jià)值合計(jì)約為366億元。

根據(jù)公告，中國(guó)船舶新的重組方案將分“三步走”。第一步，中國(guó)船舶擬向中船集團(tuán)、中船投資、工銀投資等11名交易方購(gòu)買(mǎi)合計(jì)持有的江南造船100%股權(quán)；擬向中船集團(tuán)、華融瑞通、新華保險(xiǎn)、結(jié)構(gòu)調(diào)整基金等9名交易方購(gòu)買(mǎi)合計(jì)持有的外高橋造船36.2717%股權(quán)和中船澄西21.4598%股權(quán)；擬向華融瑞通、中原資產(chǎn)、新華保險(xiǎn)等9名交易方購(gòu)買(mǎi)合計(jì)持有的廣船國(guó)際23.5786%股權(quán)和黃埔文沖30.9836%股權(quán)；擬向中船防務(wù)購(gòu)買(mǎi)其持有的廣船國(guó)際 27.4214%股權(quán)。第二步，中船集團(tuán)以持有的中船動(dòng)力100%股權(quán)、中船動(dòng)力研究院51%股權(quán)、中船三井15%股權(quán)出資，中國(guó)船舶以持有的滬東重機(jī)100%股權(quán)出資，共同設(shè)立中船動(dòng)力集團(tuán)。第三步，中船防務(wù)以持有的黃埔文沖69.02%股權(quán)、廣船國(guó)際49%股權(quán)與中國(guó)船舶及中船集團(tuán)持有的中船動(dòng)力集團(tuán)100%股權(quán)進(jìn)行資產(chǎn)置換。

今年4月初發(fā)布的方案是中國(guó)船舶和中船防務(wù)擬分別與中船集團(tuán)進(jìn)行資產(chǎn)置換，待兩項(xiàng)資產(chǎn)置換完成后，中國(guó)船舶再發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)外高橋造船36.27%股權(quán)、中船澄西21.46%股權(quán)、黃埔文沖100%股權(quán)、廣船國(guó)際100%股權(quán)和江南造船剩余部分股權(quán)。這樣實(shí)施后，中國(guó)船舶將持有江南造船、外高橋造船、中船澄西、黃埔文沖、廣船國(guó)際100%股權(quán)。新的重組方案按三個(gè)步驟實(shí)施后，中國(guó)船舶將持有江南造船、外高橋造船、中船澄西、黃埔文沖100%股權(quán)及廣船國(guó)際 67.64%股權(quán)，中船集團(tuán)將持有廣船國(guó)際少數(shù)剩余股權(quán)。公告稱(chēng)，新方案與原方案全部實(shí)施完成后相比不存在重大差異，本次交易方案調(diào)整不構(gòu)成重組方案的重大調(diào)整。

此外，公告還提到，本次重組方案調(diào)整是在中船集團(tuán)與中船重工正在籌劃戰(zhàn)略性重組背景下進(jìn)行的，旨在加快推進(jìn)市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股及船舶行業(yè)戰(zhàn)略重組。