距離美國商務(wù)部將華為列入“實體清單”，已經(jīng)過去了78天，緊張的情緒仍未得到緩解，對于華為以及供應(yīng)鏈上的伙伴而言，嚴酷的考驗才剛剛開始，這里面也包括美國的本土公司。

在華為近日發(fā)布的最近半年報中，華為公司董事長梁華表示，上年華為依然取得了成長，但面臨的困難依然很大，正如那架“爛飛機”，華為還需要繼續(xù)“補洞”。今年上半年，華為實現(xiàn)銷售收入4013億人民幣，同比增長23.2%，凈利潤率8.7%。

而在華為進入“實體清單”后，對美系公司的影響也開始顯現(xiàn)。

根據(jù)華為曾經(jīng)披露的供應(yīng)商名單，去年核心供應(yīng)商名單共有92家，美國供應(yīng)商占最多，達33家，占比約36%。其次為中國，有24家，比例為27%。按產(chǎn)品類別劃分，華為對美國的集成電路、軟件、光通訊等廠商依賴度頗高。比如美國光纖通信零件制造商NeoPhotonics接近一半的收入來自于華為，在另一家美國光學(xué)元件供應(yīng)商Lumentum Holdings中，華為是僅次于蘋果的第二大客戶。

總體來看，從華為獲得營收最多的前十大美國廠商分別是：偉創(chuàng)力（Flex）、博通、高通、希捷、美光、Qorvo、Intel、Skyworks、康寧、ADI。

偉創(chuàng)力凈利潤暴跌61%

偉創(chuàng)力曾經(jīng)在華為的手機供應(yīng)鏈體系占據(jù)著絕對的份額。

但在7月26日舉行的財報電話會議中，偉創(chuàng)力首席執(zhí)行官RevathiAdvaithi表示，“第一季度，美國政府廣為宣傳的行動以及重大地緣政治不確定性影響到我們的客戶華為，這些行動超出了我們的控制范圍，也減少了我們在中國為其組裝的產(chǎn)品業(yè)務(wù)，因此我們將縮減與華為在中國的業(yè)務(wù)合作?！?

今年5月19日，在華為被列入“實體名單”后的第三天，偉創(chuàng)力在全球的所有工廠停止了與華為的一切合作，包括停止生產(chǎn)和拒絕發(fā)貨。目前，華為已將偉創(chuàng)力徹底從其供應(yīng)鏈體系中剔除。

財報顯示，偉創(chuàng)力該季度實現(xiàn)營收約62億美元，同比下降3%；凈利潤約4500萬美元，與去年同期1.16億美元相比大幅減少61.2%。對下一個季度的業(yè)績指引中，偉創(chuàng)力將營收區(qū)間調(diào)整為61億至65億美元，在GAAP(美國通用會計準則)下虧損區(qū)間為1500萬至1.1億美元。

此外，另外一家美國公司高通也感受到了上述事件的壓力?！坝捎诔隹诮?，華為將重點轉(zhuǎn)向在中國市場建立市場份額，出口禁令的結(jié)果是，華為將重點轉(zhuǎn)向了在中國國內(nèi)市場建立市場份額，而在中國，我們看不到產(chǎn)品或許可收入方面的相應(yīng)好處。高通ceo史蒂夫·莫倫科夫表示，華為的競爭對手正盡可能快地推出5G手機，甚至準備取消原計劃推出的4G機型。

8月1日，美國高通公司在盤后公開的第三財季銷售額不及預(yù)期，股價跌幅一度接近6%。作為全球最大無線芯片廠商，高通表示，受華為公司在中國智能手機市場市占率強勁增長的影響，其季度營收和利潤預(yù)期低于華爾街預(yù)期，從而導(dǎo)致其股價下跌。

美企供應(yīng)鏈的選擇

“目前關(guān)鍵的元器件并沒有恢復(fù)供應(yīng)，安卓操作系統(tǒng)和生態(tài)到現(xiàn)在也沒有恢復(fù)。海外手機業(yè)務(wù)還是會受到一些影響。如果，美國允許我們使用安卓操作生態(tài)，我們將會繼續(xù)選擇，如果不允許，華為也有能力發(fā)展自己的操作系統(tǒng)和生態(tài)?！绷喝A對記者說。

在華為公布的ICT基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)發(fā)貨情況中可以看到，4G、光傳輸、數(shù)據(jù)通信、IT等生產(chǎn)發(fā)貨量都在增長，但智能計算業(yè)務(wù)下滑達到24%，有分析師對記者表示，這是因為X86受到了影響，英特爾方面受到清單的管制。此外，華為稱，下半年將重點在消費者業(yè)務(wù)“補洞”。

這意味著除了發(fā)展ARM架構(gòu)為主的鯤鵬生態(tài)外，華為也會加速對鴻蒙生態(tài)體系的投入以解決關(guān)鍵元器件無法供應(yīng)的問題，這將直接影響到美系供應(yīng)商。

目前，包括物聯(lián)網(wǎng)體系在內(nèi)的華為元器件“缺口”中，不乏美系廠商的身影，包括高通、博通以及蜂窩數(shù)據(jù)組件和軟件業(yè)務(wù)廠商。包括Lumentum、科沃（Qorvo）、思佳訊解決方案（Skyworks）、賽靈思（Xilinx）和NeoPhotonics等，目前來看，部分廠商的股價均未走出此前低迷態(tài)勢。

8月01日，Neophotonics股票出現(xiàn)波動，股價急速下跌5.46%，目前股價停留在4.49美元，在5月16日之前相比，市值蒸發(fā)5000萬美元。

NeoPhotonics是一家光纖通信零件制造商，主要從事具備通訊網(wǎng)絡(luò)傳輸、接收，和切換高速數(shù)字光訊號的混合光子整合型光電產(chǎn)品的開發(fā)、制造、銷售，以提供給下游的通信網(wǎng)路客戶，在2016到2018財年內(nèi)，NeoPhotonics分別有50%、40%和46%的收入來自華為。在該公司的年報中，在風險因素中曾提到，“我們在很大程度上依賴華為及其子公司海思半導(dǎo)體（HiSilicon Technologies Co.），任何時期華為訂單的缺失或大幅減少都可能對我們的收入和運營產(chǎn)生負面影響?！?

另一家華為的光學(xué)元件供應(yīng)商Lumentum股價繼續(xù)震蕩，該公司提供基于光學(xué)、光電子的解決方案，包括消費類電子產(chǎn)品的3-D傳感和適用于各種消費和工業(yè)應(yīng)用的二極管光源。5月份，Lumentum股價為63.94美元，但由于美方將華為列入“實體清單”隨后觸及40.28美元，目前停留在55.88美元。

科沃（Qorvo）則是一家擁有移動，基礎(chǔ)設(shè)施和國防和航空航天核心技術(shù)和射頻解決方案的領(lǐng)先供應(yīng)商，該公司曾在5月22日表示，預(yù)計首季收入因?qū)嶓w清單名單影響減少5000萬美元。在華為被列入管制清單5天之后，公司隨即將一季度營收預(yù)測從7.8億至8億美元，調(diào)整至7.3億至7.5億美元。

而華為美系供應(yīng)商的最新一季財報將集中于八九月發(fā)布。

來自于機構(gòu)的分析師對記者表示，美國方面的做法無疑是“殺敵一千，自損八百，對于ICT產(chǎn)業(yè)帶來的影響僅僅是一個開始。”

在7月31日的一場內(nèi)部會議中，華為運營商BG正式將“伊爾2飛機戰(zhàn)旗”交給了消費者BG。華為消費者業(yè)務(wù)CEO余承東在社交平臺上表示，“極端困難的外部條件，會把我們逼向世界第一?！?