（文/周盛明 編輯/高莘）

據(jù)《日經(jīng)亞洲》9月26日?qǐng)?bào)道，隨著新能源汽車的強(qiáng)勢(shì)發(fā)展，中國(guó)已經(jīng)在全球關(guān)鍵鋰電池零部件領(lǐng)域占據(jù)了80%以上的出貨量。

從數(shù)據(jù)中可以看出，放眼全球，中國(guó)已經(jīng)在該領(lǐng)域形成了“統(tǒng)治級(jí)”優(yōu)勢(shì)。

據(jù)悉，鋰離子電池由四個(gè)主要部分組成：正極、負(fù)極、電解液和隔膜。東京矢野經(jīng)濟(jì)研究所報(bào)告稱，中國(guó)企業(yè)在正極、負(fù)極、隔膜和電解液方面的全球市場(chǎng)份額分別為89.4%、93.5%、87.4%和85%。

以電池隔膜為例，中國(guó)電池企業(yè)的市場(chǎng)份額在兩年之間增長(zhǎng)13.1%。作為對(duì)比，日本的電池隔膜份額則接近“腰斬”，全球市場(chǎng)份額從20%下降到9.7%。

日本的電池隔膜份額接近“腰斬”《日經(jīng)亞洲》

《日經(jīng)亞洲》評(píng)論稱，中國(guó)電池材料需求的增長(zhǎng)是由國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車需求增長(zhǎng)推動(dòng)。

根據(jù)中汽協(xié)的數(shù)據(jù)，2023年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷累計(jì)完成958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)35.8%和37.9%，市場(chǎng)占有率達(dá)到31.6%。

而從2024年的數(shù)據(jù)來看，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量仍在快速增長(zhǎng)。2024年1—8月，新能源汽車產(chǎn)銷累計(jì)完成700.8萬(wàn)輛和703.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)29%和30.9%，新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的37.5%。

瑞穗銀行研究員唐進(jìn)表示：“全球大約三分之二的汽車電池需求來自中國(guó)?！?

值得注意的是，2023年，中國(guó)的鋰電池出貨量占全球的7成以上。研究機(jī)構(gòu)EVTank的數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國(guó)鋰離子電池出貨量達(dá)到887.4GWh，同比增長(zhǎng)34.3%，在全球鋰離子電池總體出貨量的占比達(dá)到73.8%，出貨量占比繼續(xù)提升。

蓬勃發(fā)展的新能源汽車行業(yè)讓車企對(duì)電池的需求猛增，而由于在技術(shù)、產(chǎn)品性能，以及成本管理等方面優(yōu)勢(shì)明顯，從趨勢(shì)來看，中國(guó)電池企業(yè)已將開始邁向歐美等海外市場(chǎng)。

東興證券的研報(bào)指出，國(guó)內(nèi)電池廠商早在2018年起已開始在歐洲規(guī)劃布局產(chǎn)能，現(xiàn)階段寧德時(shí)代、國(guó)軒高科第一批產(chǎn)能已落地投產(chǎn)。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)廠商歐洲地區(qū)產(chǎn)能從2025年開始密集釋放。

據(jù)InfoLink Consulting數(shù)據(jù)，截至2023年底，在海外投運(yùn)的中國(guó)鋰電制造商的電芯工廠已有6個(gè)，海外規(guī)劃產(chǎn)能超過579GWh（僅計(jì)算電芯產(chǎn)能），2023年全年新增規(guī)劃產(chǎn)能198.5GWh。

而隨著電池企業(yè)的出海，上游關(guān)鍵供應(yīng)鏈制造商也邁向全球市場(chǎng)。

《日經(jīng)亞洲》報(bào)道稱，深圳市貝特瑞新能源材料將在摩洛哥投資約7億美元建設(shè)新的正極和負(fù)極生產(chǎn)設(shè)施，預(yù)計(jì)于2026年投入使用。貝特瑞位于摩納哥的正極工廠預(yù)計(jì)每年能夠?yàn)?0萬(wàn)輛電動(dòng)車鋰電池生產(chǎn)配套零部件，并且將給位于美國(guó)和歐洲的中國(guó)電池工廠供貨。

電池隔膜供應(yīng)商深圳星源科技去年開始在馬來西亞建設(shè)一座價(jià)值約7億美元的工廠。今年4月，該公司與韓國(guó)電池制造商三星SDI簽署了一份持續(xù)到2030年的供應(yīng)合同。

中國(guó)在鋰電池供應(yīng)鏈上的優(yōu)勢(shì)也引起了美國(guó)的“憂慮”，并且利用政策手段對(duì)中國(guó)企業(yè)加以限制。

根據(jù)拜登政府發(fā)布的《通貨膨脹削減法案》，從2023年1月1日起，享受稅收抵免的電動(dòng)汽車必須在北美進(jìn)行最終組裝，并且電池中的材料和關(guān)鍵礦物必須來自美國(guó)或與美國(guó)有自由貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家。此外，從2024年開始，電池組件的主要價(jià)值也必須在北美制造或組裝，以符合稅收抵免的條件。

據(jù)《中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)出海戰(zhàn)略研究報(bào)告（2024年）》數(shù)據(jù)，截至2024年6月，中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)公布的海外總投資金額達(dá)到5648億元，其中歐洲是中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要出海目的地，占比達(dá)到37%，其次為東南亞地區(qū)，占比為19%。而受地緣政治影響，美國(guó)市場(chǎng)的投資額占比僅10%。

從積極角度來看，一方面，國(guó)內(nèi)電池企業(yè)擁有完善的上游關(guān)鍵零部件供應(yīng)鏈，這讓我國(guó)的電池行業(yè)發(fā)展不受制于其他國(guó)家，也避免了產(chǎn)能受到物流、國(guó)際局勢(shì)的影響。

另外一方面，關(guān)鍵零部件領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步一起推動(dòng)了我國(guó)電池行業(yè)的快速發(fā)展，從上游供應(yīng)鏈到電池單體，技術(shù)的迭代和落地可以長(zhǎng)期在全球保持競(jìng)爭(zhēng)力，并形成“技術(shù)壁壘”。

但值得注意的是，中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)的出海之路面臨著地緣政治、貿(mào)易保護(hù)主義等“攔路虎”。

在機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存的背景下，中國(guó)電池企業(yè)并沒有止步不前。通過海外設(shè)立工廠、和大型車企合作以及采用輕資產(chǎn)/技術(shù)授權(quán)的模式，中國(guó)相關(guān)企業(yè)正在抓住歐美在鋰電池領(lǐng)域供給不足的窗口期，努力憑借技術(shù)壁壘和成本優(yōu)勢(shì)搶奪市場(chǎng)。

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