【文/觀察者網(wǎng) 王愷雯】長(zhǎng)期以來，日本品牌汽車在東南亞最大市場(chǎng)印度尼西亞處于絕對(duì)主導(dǎo)地位。但最近幾年，隨著越來越多中國(guó)新能源車進(jìn)軍印尼，該國(guó)汽車市場(chǎng)正悄然發(fā)生變化。

《日經(jīng)亞洲》在3月30日的報(bào)道中指出，在應(yīng)對(duì)市場(chǎng)萎縮和中國(guó)電動(dòng)汽車崛起的過程中，日本汽車制造商正面臨著重新評(píng)估產(chǎn)能的壓力。

“新車市場(chǎng)的蛋糕越來越小?！必S田在印尼的子公司豐田阿斯特拉的社長(zhǎng)上田裕之感嘆，“市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)者越來越多，競(jìng)爭(zhēng)非常殘酷激烈?！?

報(bào)道指出，僅在2024年，就有至少五個(gè)中國(guó)汽車品牌進(jìn)入印尼市場(chǎng)，包括比亞迪、廣汽集團(tuán)等知名品牌。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2024年7月，中國(guó)汽車制造商比亞迪在印度尼西亞國(guó)際車展上展示新車型。 視覺中國(guó)

印尼是世界第四人口大國(guó)，人口約2.8億。上世紀(jì)70年代開始，豐田、本田等日本汽車制造商就開始在印尼建廠，并建立了供應(yīng)商和經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)印尼汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2012年，日本汽車制造商合計(jì)占據(jù)了印尼90%以上的市場(chǎng)。

中國(guó)汽車制造商的加入正在逐步改變這一格局。2024 年，中國(guó)汽車制造商占據(jù)了6.4%的印尼汽車市場(chǎng)份額，同比增長(zhǎng)約3個(gè)百分點(diǎn)。日本汽車制造商的市場(chǎng)份額下降了約2個(gè)百分點(diǎn)，為89.5%，是多年來首次跌破90%。

《日經(jīng)亞洲》指出，近年來，日本汽車在泰國(guó)的銷量已迅速下滑，在東南亞其他國(guó)家的市場(chǎng)份額也在縮小。而現(xiàn)在，在被日本汽車制造商視為“最后堡壘”的印尼，其主導(dǎo)地位也開始崩塌。

日本汽車在印尼、泰國(guó)、馬來西亞等國(guó)市場(chǎng)份額變化 《日經(jīng)亞洲》

今年2月在雅加達(dá)舉行的印尼國(guó)際車展上，中國(guó)新能源汽車成為全場(chǎng)焦點(diǎn)。在展出的約30個(gè)品牌中，近一半來自中國(guó)。比亞迪印尼總裁趙鷹在車展上對(duì)媒體表示，比亞迪僅用了7個(gè)月的時(shí)間就占據(jù)了印尼電動(dòng)車市場(chǎng)36%的份額。

除了印尼，中國(guó)汽車在其他東南亞國(guó)家的市場(chǎng)份額也逐年增長(zhǎng)。日經(jīng)中文網(wǎng)上個(gè)月報(bào)道稱，在泰國(guó)和馬來西亞，2024年1-11月中國(guó)車的份額分別為12%和23%，與2019年全年幾乎為零和17%相比大幅增長(zhǎng)。中國(guó)汽車在新加坡和菲律賓的市場(chǎng)份額也有所提高。

一家日本企業(yè)高管對(duì)《日經(jīng)亞洲》表示，隨著特朗普政府對(duì)中國(guó)征收額外關(guān)稅，“中國(guó)制造商將進(jìn)一步加快向印尼的擴(kuò)張”。

報(bào)道指出，中國(guó)汽車制造商進(jìn)軍印尼，也得益于該國(guó)大力發(fā)展工業(yè)的議程。印尼生產(chǎn)的鎳占全球鎳供應(yīng)量的一半以上，鎳是電動(dòng)汽車電池所需的重要原材料。印尼前總理佐科·維多多在任期間，力圖用該國(guó)豐富的自然資源發(fā)展本土電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)，包括將國(guó)產(chǎn)零部件率達(dá)到40%的電動(dòng)汽車的增值稅從11%降至1%，取消電動(dòng)汽車奢侈品稅等。

據(jù)香港《南華早報(bào)》去年12月報(bào)道，印尼政府宣布，將為來自中國(guó)的比亞迪、廣汽埃安以及來自法國(guó)的雪鐵龍等車企提供稅收減免，以此來促進(jìn)印尼的新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

比亞迪此前已宣布將在印尼投資13億美元，包括在西爪哇省建設(shè)一座電動(dòng)汽車工廠，預(yù)計(jì)該工廠將在2026年1月開始運(yùn)營(yíng)，年產(chǎn)量可達(dá)15萬輛。廣汽埃安也正在印尼建設(shè)一座汽車工廠，目標(biāo)是到2027年實(shí)現(xiàn)至少40%的零部件在當(dāng)?shù)刂圃?，并在此之后?shí)現(xiàn)80%的本地化。

另一方面，印尼汽車市場(chǎng)萎縮也困擾著日本汽車制造商。2024年，印尼汽車總銷量約為86萬輛，同比下降13.9%。一名日本制造商高管對(duì)《日經(jīng)亞洲》表示：“由于中產(chǎn)階級(jí)購(gòu)買力減弱這一根本問題，市場(chǎng)很難輕易增長(zhǎng)?！?

據(jù)報(bào)道，印尼自2025年1月1日起將混動(dòng)車奢侈品稅下調(diào)3%，限期1年。報(bào)道指出，這促使豐田、鈴木等汽車制造商對(duì)其主流混動(dòng)車進(jìn)行降價(jià)；本田和三菱則正考慮擴(kuò)大其混合動(dòng)力車型的陣容。

日本一家大型汽車制造商的高管表示：“如果情況繼續(xù)這樣發(fā)展下去，我們可能不得不重組在印尼的生產(chǎn)?！贝饲?，鈴木和斯巴魯已決定退出在泰國(guó)的汽車生產(chǎn)。

盡管印尼汽車市場(chǎng)整體面臨下滑壓力，但該國(guó)電動(dòng)汽車銷量卻逆勢(shì)增長(zhǎng)。據(jù)印尼汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2024年印尼電動(dòng)汽車銷量超4.3萬輛，比上年增長(zhǎng)150%。

新加坡《商業(yè)時(shí)報(bào)》指出，這是由于中國(guó)汽車制造商的推動(dòng)。報(bào)道稱，2025年，隨著針對(duì)印尼本地生產(chǎn)的電動(dòng)汽車的銷售稅優(yōu)惠政策的實(shí)施，這一增長(zhǎng)還將繼續(xù)，并進(jìn)一步撼動(dòng)印尼的傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)。

日經(jīng)中文網(wǎng)上個(gè)月指出，雖然日本車在東南亞的銷售規(guī)模仍遠(yuǎn)超中國(guó)車，但是其未能跟上中國(guó)車的發(fā)展勢(shì)頭，局面每況愈下。報(bào)道認(rèn)為，日本車企的當(dāng)務(wù)之急是以擴(kuò)充純電動(dòng)汽車為中心提振業(yè)務(wù)。

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