【文/觀察者網(wǎng) 劉程輝】美國近來不斷向中國產(chǎn)品揮舞關(guān)稅大棒，早前還取消了對越南、柬埔寨、泰國和馬來西亞進口的太陽能板實施的關(guān)稅豁免，企圖打擊在當(dāng)?shù)亟◤S的中國公司。路透社11月4日報道披露，在美方的圍追堵截下，中國太陽能公司正把工廠從越南遷往下一個能夠避開美國關(guān)稅的地方，導(dǎo)致越南一些最大的太陽能工廠陷入減產(chǎn)和裁員，同時印尼和老撾涌現(xiàn)出大量中企擁有的新工廠，他們的規(guī)劃產(chǎn)能足以滿足美國去年一半的市場需求。

“美國總是落后一步”

報道稱，中國太陽能公司正在縮減現(xiàn)有生產(chǎn)中心的產(chǎn)能，在其他國家建造新工廠，以此避開美國關(guān)稅并穩(wěn)住市場主導(dǎo)地位。雖然中國公司多年來一直在轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，但向印尼和老撾轉(zhuǎn)移的消息還是首次出現(xiàn)。路透社為此采訪了來自五個國家的十幾位對象，包括中國工廠的員工、非中國太陽能公司的雇員和律師。

“這是一場巨大的貓捉老鼠游戲?！泵绹百Q(mào)易官員、智庫戰(zhàn)略與國際研究中心（CSIS）高級顧問威廉·萊因施（William A. Reinsch）說，“轉(zhuǎn)移不是件難事，然后你可以再次建廠，重新開始游戲。在這樣的規(guī)則設(shè)計下，美國總是落后一步?！?

2024年1月22日，山西省運城市，藍色的太陽能光伏板鋪滿山坡。 IC Photo

根據(jù)SPV市場研究公司的數(shù)據(jù)，中國約占全球太陽能產(chǎn)品出貨量的80%，其余份額大都由中企設(shè)在亞洲其他地區(qū)的出口中心占據(jù)。這與二十年前美國主導(dǎo)該行業(yè)的情況形成了鮮明對比。

與此同時，美國聯(lián)邦數(shù)據(jù)顯示，自美國2012年開始對中國太陽能電池板征收關(guān)稅以來，美國太陽能供應(yīng)商進口量增加了兩倍，去年達到創(chuàng)紀錄的150億美元——雖然2023年的進口幾乎沒有直接來自中國的，但約八成來自越南、泰國、馬來西亞和柬埔寨，而中國公司在這些國家擁有生產(chǎn)工廠。

2022年6月，在美國制造業(yè)琢磨提升產(chǎn)能至足以供應(yīng)國內(nèi)氣候變化項目的需求之際，拜登政府免除了對來自柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的太陽能電池板關(guān)稅，為期兩年，試圖以此“過渡”。

去年美國國會一度試圖推翻這項豁免政策，但遭到白宮“堅決反對”。白宮在一份聲明中稱，拜登的豁免政策已經(jīng)奏效，美國國內(nèi)太陽能制造能力有所提高。

但僅僅過了一年，白宮立場大變。白宮今年5月16日宣布，將取消對來自柬埔寨、越南、泰國和馬來西亞進口雙面太陽能板的為期兩年的關(guān)稅豁免政策。白宮文件渲染稱，去年來自東南亞的太陽能組件進口量激增，而中國制造商被發(fā)現(xiàn)利用這一地區(qū)規(guī)避反傾銷和反補貼稅措施，中國公司最近還在這些國家建立了新產(chǎn)能，目標是美國市場。

隨著上述東南亞四國被納入關(guān)稅“火力范圍”，中國公司也開始尋求突破。

路透社稱，在過去的18個月里，至少有四個中國或與中國有關(guān)的項目在印度尼西亞和老撾開始運營，另外兩個項目已經(jīng)公開。這些項目的太陽能電池或面板產(chǎn)能總計達到22.9吉瓦，其中大部分產(chǎn)品將在美國銷售。

美國是僅次于中國的全球第二大太陽能市場，也是最賺錢的市場之一。根據(jù)PVinsights的數(shù)據(jù)，過去四年，美國市場的太陽能產(chǎn)品價格平均比中國高出40%。

美國圣地亞哥太陽能充電樁停車場 視覺中國

美國太陽能生產(chǎn)商在向美國政府提出的貿(mào)易投訴中一再表示，他們無法與廉價的中國產(chǎn)品競爭，他們抱怨這些產(chǎn)品得到了政府補貼的“不公平支持”。但中方企業(yè)強調(diào)，他們的價格競爭力來源于技術(shù)優(yōu)勢。

關(guān)稅也是美國大選的一個關(guān)鍵主題。雖然美國共和黨總統(tǒng)候選人特朗普和民主黨總統(tǒng)候選人哈里斯在關(guān)稅政策上存在分歧，但兩黨議員都支持對中國太陽能產(chǎn)品加征更高關(guān)稅，以扶持美國本土供應(yīng)鏈。

美國眾議院臭名昭著的“中國問題特別委員會”主席、共和黨眾議員約翰·穆勒納爾聲稱，美國應(yīng)當(dāng)更加嚴格地執(zhí)行關(guān)稅政策，特別是在“中國通過第三國（出口）違反美國貿(mào)易法”的問題上。

越南“痛苦”，印尼老撾對美出口增加

路透社形容，中企轉(zhuǎn)移產(chǎn)能令越南感到了“痛苦”。美國的最新關(guān)稅對越南太陽能行業(yè)產(chǎn)生了最直接的影響，導(dǎo)致一些生產(chǎn)商的總關(guān)稅超過300%。

第一財經(jīng)從多位業(yè)內(nèi)人士處了解到，出于對稅率回溯的擔(dān)心，大部分中國企業(yè)在越南的產(chǎn)能選擇了暫時停產(chǎn)。

“未來東南亞四國的產(chǎn)能再進入美國市場將會被征稅。因為稅率太高，越南的產(chǎn)能應(yīng)該不具備進入美國的條件了；馬來西亞和泰國出口組件沒機會，電池還有市場機會。”隆基綠能董事長鐘寶申8月在2024年中報的業(yè)績說明會上如是說。

盡管美國太陽能進口數(shù)據(jù)顯示，截至8月，越南的出貨量增長了近74%，但行業(yè)分析人士認為這只是為了趕在關(guān)稅生效之前提前出口。

2018年11月24日，河北邯鄲，在太行山脈中發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)扶貧，在荒山上“種電”，把太行山變成了“太陽山”。 視覺中國

印尼工業(yè)部官員貝尼·阿迪·普萬托（Beny Adi Purwanto）說，在美國對越南征收關(guān)稅的影響下，中國太陽能企業(yè)紛紛涌入印尼，云程光伏旗下子公司Thornova Solar就是其中之一。根據(jù)該公司網(wǎng)站的介紹，他們在印度尼西亞工廠每年有能力為北美市場生產(chǎn)2.5吉瓦的太陽能組件，以及同等數(shù)量的太陽能電池。

貝尼還表示，天合光能在當(dāng)?shù)匦陆ǖ碾姵亟M件工廠將在今年底全面投入運營，目前年產(chǎn)能達到1吉瓦，后續(xù)還會擴大，而中國聯(lián)塑集團（Lesso）投建的太陽能組件工廠年產(chǎn)能將達2.4吉瓦。

新東方太陽能（New East Solar）去年宣布在印度尼西亞建設(shè)產(chǎn)能達3.5吉瓦的電池板和電池工廠。

一家美國太陽能公司的經(jīng)理表示，中國公司把生產(chǎn)轉(zhuǎn)向印尼的速度非?？?。該公司在印尼的中國供應(yīng)商說，大量希望向美國出口的中國公司大單，幾乎要把他們淹沒了。“規(guī)模有著天壤之別。”這位經(jīng)理說。

美國聯(lián)邦數(shù)據(jù)顯示，截至2024年8月，印尼對美國的太陽能產(chǎn)品出口幾乎翻了一番，達到2.46億美元。

老撾也是一些企業(yè)轉(zhuǎn)移產(chǎn)能的目的地，其中就包括與中國存在關(guān)聯(lián)的帝國星太陽能（Imperial Star Solar）。該公司的主要生產(chǎn)工廠設(shè)在柬埔寨，而柬埔寨也與越南一樣被移出了關(guān)稅豁免名單。今年3月，帝國星太陽能在老撾開設(shè)了一家太陽能硅片廠，預(yù)計最終產(chǎn)能將達到4吉瓦。該公司當(dāng)時在一份聲明中表示，此舉有助于其規(guī)避美國關(guān)稅。

另一家企業(yè)中潤光能于去年9月在老撾開設(shè)了一座5吉瓦的太陽能電池工廠。該公司在給路透社的一份聲明中說，將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到老撾的主要目的與美國關(guān)稅無關(guān)，但沒有作出詳細說明。

去年前8個月，老撾還沒有向美國出口過太陽能光伏產(chǎn)品。但截至今年8月，出口額已達到約4800萬美元。

談及東南亞光伏的出路，隆基綠能總裁李振國此前回應(yīng)媒體稱，東南亞的光伏產(chǎn)能是否一定要關(guān)停，還需要進一步評估。一是要評估市場競爭情況，二是要考慮是否將東南亞產(chǎn)能留作“備份”。

下一步“轉(zhuǎn)場”

還有一些中企走向了更遠的地方。

比如中東正成為理想的光伏企業(yè)投資地。晶科能源7月宣布，公司已與沙特阿拉伯合作伙伴簽署了一項價值近10億美元的協(xié)議，將在沙特建造一座新的10吉瓦太陽能電池和組件工廠。

“投資沙特工廠意味著，公司從以往為規(guī)避貿(mào)易壁壘而被動采取的戰(zhàn)略，轉(zhuǎn)為主動布局生產(chǎn)?！本Э颇茉锤笨偛缅X晶在接受第一財經(jīng)等媒體采訪時表示，不同于此前公司在馬來西亞、越南、美國工廠輸出產(chǎn)能的模式，從中東沙特工廠開始，公司變?yōu)檩敵黾夹g(shù)、體系、經(jīng)驗、人才、供應(yīng)鏈甚至企業(yè)文化。沙特的資金資本充盈，他們看中的是公司的技術(shù)經(jīng)驗以及公司在中東地區(qū)50%以上的市占率，而公司當(dāng)前需要低成本投融資來保持技術(shù)的領(lǐng)先。

沙特男子走過一片太陽能發(fā)電場 路透社

中國企業(yè)在美國建設(shè)太陽能光伏廠的數(shù)量也在激增，他們尋求享受美國的激勵政策。根據(jù)拜登政府的《通脹削減法案》（IRA）規(guī)定，美國清潔能源項目使用的產(chǎn)品必須有至少40%在美國制造，方能享受稅收抵免優(yōu)惠，這些產(chǎn)品可能包括太陽能電池板、逆變器或電池組等。盡管美政府一年半前就公布了申請稅收抵免指導(dǎo)方針，但項目開發(fā)商抱怨規(guī)則過于復(fù)雜以致難以落實。

路透社分析，明年中國企業(yè)將在美國本土擁有至少20吉瓦的太陽能電池板年產(chǎn)能，足以服務(wù)約一半的美國市場。

近年來，美國政府濫用貿(mào)易保護主義措施，扭曲市場的行為愈發(fā)瘋狂。5月14日，美方發(fā)布對華加征301關(guān)稅四年期復(fù)審結(jié)果，宣布在原有對華301關(guān)稅基礎(chǔ)上，進一步提高對自華進口的電動汽車、鋰電池、光伏電池、關(guān)鍵礦產(chǎn)、半導(dǎo)體以及鋼鋁、港口起重機、個人防護裝備等產(chǎn)品的加征關(guān)稅。其中，將用于制造太陽能組件的光伏電池從25%提高到50%。

中國商務(wù)部發(fā)言人強調(diào)，美方提高301關(guān)稅違背了拜登總統(tǒng)“不尋求打壓遏制中國發(fā)展”“不尋求與中國脫鉤斷鏈”的承諾，也不符合兩國元首達成的共識精神，這將嚴重影響雙邊合作氛圍。美方應(yīng)立即糾正錯誤做法，取消對華加征關(guān)稅措施。中方將采取堅決措施，捍衛(wèi)自身權(quán)益。

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