募資超300億港元，美的全球化擴(kuò)張駛?cè)肟燔嚨?/h3>

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  張志峰

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2024-09-18 22:59:56 字號(hào)：A- A A+ 來(lái)源：觀察者網(wǎng)

【導(dǎo)讀】 在外界看來(lái)，似乎美的距離全球化布局圓滿完成，就差這口300億港元的“氣”。但在行業(yè)看來(lái)，美的急于通過(guò)融資投產(chǎn)的上述幾家工廠，大都集中在高端產(chǎn)品制造領(lǐng)域。與其說(shuō)企業(yè)迫切需要完成這幾家工廠的建設(shè)，不如說(shuō)擺脫“低端強(qiáng)、高端弱”的固有品牌印象才是美的集團(tuán)近年來(lái)的當(dāng)務(wù)之急。

（文/張志峰 編輯/周遠(yuǎn)方）

籌備近一年，2024年中秋節(jié)當(dāng)天，美的集團(tuán)赴港上市計(jì)劃終于完成，意味著距離企業(yè)全球化戰(zhàn)略的圓滿又近了一步。作為港股近年來(lái)以來(lái)最大規(guī)模IPO，此舉也讓整個(gè)資本市場(chǎng)信心為之一振。

9月17日，美的集團(tuán)正式登陸香港交易所，當(dāng)日收盤股價(jià)漲幅達(dá)7.85%。

招股書顯示，美的集團(tuán)發(fā)售價(jià)介于每股52.00港元至54.80港元之間，全球發(fā)售股份數(shù)目為565955300股。其中香港發(fā)售股份數(shù)目占5%，國(guó)際配售占比95%；全球發(fā)售凈籌資金306.68億港元。

香港交易所集團(tuán)行政總裁陳翊庭表示，美的集團(tuán)上市集資額逾300億港元，若行使超額認(rèn)購(gòu)權(quán)，集資額將達(dá)46億美元，是2021年2月快手上市以來(lái)集資規(guī)模最高的新股，亦是全球今年以來(lái)第二大規(guī)模的新股。

“美的上市后，港交所集資額暫升至全球前五，我們有信心全年集資額能重返世界前列?！标愸赐ケ硎?。

出海中企掀起“A+H”雙重上市熱潮

值得一提的是，截止發(fā)稿，美的集團(tuán)在港股總市值為4467億港元，流通市值334.5億港元；而該主體在A股的總市值已達(dá)4933億元，流通市值4488億元。

中泰國(guó)際策略分析師認(rèn)為，美的最后確定以54.8港元/股的詢價(jià)區(qū)間最高價(jià)發(fā)行，而美的集團(tuán)A股上一交易日（9月13日）的收盤價(jià)為63.51元，相當(dāng)于港股發(fā)行價(jià)折讓了20%。美的選擇了一個(gè)相對(duì)穩(wěn)健的定價(jià)，有助于增強(qiáng)港股投資者的信心，也有助于美的更加專注于深化全球業(yè)務(wù)版圖的拓展，吸引全球投資者目光。

對(duì)于各方投資主體而言，美的集團(tuán)毫無(wú)疑問(wèn)成為頗為搶手的投資標(biāo)的，本次赴港上市，美的集團(tuán)已經(jīng)宣布本次共引入18位基石投資者，包括中遠(yuǎn)海運(yùn)、博裕資本、瑞銀資管、比亞迪、國(guó)調(diào)基金等?；顿Y者合共認(rèn)購(gòu)比例為37.25%。

另一方面，從A股市場(chǎng)反饋來(lái)看，投資者同樣持支持態(tài)度。9月18日，美的集團(tuán)A股報(bào)收65.25元，上漲2.74%。

而對(duì)于美的來(lái)說(shuō)，赴港上市的核心意義在于對(duì)接國(guó)際資本市場(chǎng)，通過(guò)進(jìn)一步融資來(lái)完善其全球化戰(zhàn)略布局，進(jìn)而提升國(guó)際品牌形象與國(guó)際知名度。

早在今年年初，美的集團(tuán)董事長(zhǎng)兼總裁方洪波就在2024美的集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理年會(huì)上透露，美的將迎來(lái)史上最好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，2024年美的的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)是“全價(jià)值鏈運(yùn)營(yíng)提效，結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)升級(jí)”，要在海外市場(chǎng)構(gòu)建第二個(gè)主場(chǎng)、堅(jiān)定自主品牌優(yōu)先戰(zhàn)略。

在9月17日的上市儀式上，方洪波再次表示，港交所上市不僅是集團(tuán)在資本市場(chǎng)上的又一重要布局，更是公司深入推進(jìn)全球化發(fā)展戰(zhàn)略的嶄新起點(diǎn)。

根據(jù)招股書，美的集團(tuán)本次H股發(fā)行所募306億港元資金的20%將用于全球研發(fā)投入，35%用于智能制造體系及供應(yīng)鏈管理升級(jí)的持續(xù)投入，35%用于完善全球分銷渠道和銷售網(wǎng)絡(luò)、提高自有品牌的海外銷售，10%用于運(yùn)營(yíng)資金及一般公司用途。

事實(shí)上，今年以來(lái)，港股市場(chǎng)迎來(lái)小規(guī)?！癆+H”雙重上市潮。龍?bào)纯萍?、吉宏股份、赤峰黃金、順豐控股等公司均向港交所遞交招股書，以擴(kuò)充融資渠道，提高融資效率和靈活性，并加速全球化步伐。

資本市場(chǎng)普遍認(rèn)為，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)支持內(nèi)地行業(yè)龍頭企業(yè)赴港上市、恒生指數(shù)公司宣布港股通指數(shù)新增快速納入規(guī)則等利好下，內(nèi)地企業(yè)赴港上市熱情被點(diǎn)燃。

其中，美的集團(tuán)的關(guān)注度無(wú)疑是最高的。除了由于其作為國(guó)內(nèi)家電行業(yè)頭部企業(yè)，營(yíng)收與資產(chǎn)規(guī)模較大之外，另一方面也因?yàn)槊赖募瘓F(tuán)的全球化推進(jìn)程度較高，與“A+H”雙重上市的基本邏輯最為契合。

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