麒麟軟件業(yè)績亮眼，離不開近兩年信創(chuàng)行業(yè)的上行周期。

財(cái)報(bào)顯示，2021年，中國軟件合同負(fù)債和存貨均達(dá)到歷史最高值，其中合同負(fù)債較2020年的9.85億元提高到了11.5億元，而存貨數(shù)據(jù)同比提升23.60%，達(dá)到25.76億元。

針對這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)，東吳證券曾在點(diǎn)評中國軟件2020年三季報(bào)時(shí)指出，該公司合同負(fù)債和存貨達(dá)到歷史最高，主要是受益于黨政信創(chuàng)招標(biāo)，該公司已收到客戶的部分對價(jià)、定金。兩個(gè)先行財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)示著信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)開始進(jìn)入兌現(xiàn)階段。

據(jù)中國軟件解釋，存貨較上年末變動(dòng)較大，主要是由于本期重大項(xiàng)目備貨較多所致。而該公司之前表示，合同負(fù)債變動(dòng)較大，主要是由于預(yù)收項(xiàng)目款項(xiàng)較多所致。

東吳證券2020年10月研報(bào)截圖

但國產(chǎn)軟件行業(yè)迎來的也不全是利好消息。

展望2022年，中國軟件表示，由于受到全球疫情反復(fù)、出口增長的不確定性、原材料價(jià)格加快上漲等因素的影響，經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力。

與此同時(shí)，中國已成為全球第二大數(shù)字經(jīng)濟(jì)體，國家“十四五”規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要明確提出，“加快數(shù)字化發(fā)展，建設(shè)數(shù)字中國”，在大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)、各行各業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型如火如荼的新時(shí)代背景下，基礎(chǔ)軟件重要性更加凸顯。

因此中國軟件認(rèn)為，2022年是麒麟軟件機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的一年。

財(cái)報(bào)提到，國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件的發(fā)展一直受到國家高度的重視和推動(dòng)，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件的技術(shù)、生態(tài)均已經(jīng)比較成熟。應(yīng)用推廣是國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件進(jìn)一步發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力，當(dāng)前需求的提升，將進(jìn)一步推動(dòng)國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件的發(fā)展強(qiáng)大。

中國軟件2021年財(cái)報(bào)截圖

需要指出的是，國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件雖已取得突破，但目前應(yīng)用大多還是在黨政等關(guān)鍵核心領(lǐng)域，在商業(yè)化落地方面，與國外行業(yè)領(lǐng)先者的份額差距仍不小。

2020年8月，華西證券研報(bào)指出，由于美國長期壟斷和封鎖IT基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的相關(guān)技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)，全球IT基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)在美國巨頭企業(yè)打壓的縫隙中艱難生存。當(dāng)前中國基礎(chǔ)軟件市場依舊被外資壟斷，中國三大基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域中，操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件市場外資占比分別為92.9%、64.8%和51.1%。

億歐2021年底發(fā)布的報(bào)告指出，Windows、 macOS在國內(nèi)桌面操作系統(tǒng)市場處于絕對主導(dǎo)地位，近5年在國內(nèi)市占率逐步下滑，但仍占據(jù)超過90%市場份額。國產(chǎn)操作系統(tǒng)在Linux分類，占比不足5%。

2015年-2021年，中國桌面操作系統(tǒng)市占率變化圖 圖源：億歐

但報(bào)告同時(shí)提到，由于疫情居家辦公及線上學(xué)習(xí)帶來的PC高需求，加上中國大規(guī)模消費(fèi)升級(jí)對消費(fèi)電子類產(chǎn)品的高熱度，中國電腦操作系統(tǒng)市場規(guī)模持續(xù)增長，未來5年復(fù)合年均增長率達(dá)6.6%，達(dá)到200億元以上規(guī)模。未來市場規(guī)模穩(wěn)定增長下，國產(chǎn)桌面操作系統(tǒng)市占率有望提升。

2021年11月，麒麟軟件副總裁韓乃平在接受采訪時(shí)指出，經(jīng)過幾十年的發(fā)展探索，國產(chǎn)操作系統(tǒng)在安全性、易用性、生態(tài)能力等方面都實(shí)現(xiàn)了全新升級(jí)突破，目前與國外主流操作系統(tǒng)的差距主要在系統(tǒng)生態(tài)圈搭建方面，如能實(shí)現(xiàn)行業(yè)協(xié)作開發(fā)生態(tài)系統(tǒng)，國產(chǎn)操作系統(tǒng)有望在十年內(nèi)實(shí)現(xiàn)市場突破。

麒麟軟件之外，中國軟件還有一個(gè)全資子公司長城軟件，主營業(yè)務(wù)定位于行業(yè)解決方案、大數(shù)據(jù)、信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新、云服務(wù)及系統(tǒng)集成等。2021年，長城軟件實(shí)現(xiàn)營收19.25億元，研發(fā)投入1.63億元，占母公司營收8.44%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤2591.89萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤2578萬元。

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