（文/觀察者網(wǎng) 呂棟）中芯國(guó)際正穩(wěn)步推進(jìn)回A股的步伐。

昨晚（5月31日），該公司發(fā)布公告，其股東大唐電信科技產(chǎn)業(yè)控股有限公司（下稱：大唐）以及國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司（下稱：國(guó)家大基金）均表示，將放棄人民幣股份發(fā)行的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。

中芯國(guó)際透露，大唐及國(guó)家大基金的聯(lián)屬公司正考慮以戰(zhàn)略投資者身份參與其人民幣股份發(fā)行。

6月1日下午，中芯國(guó)際（00981.HK）將在上海舉行股東特別大會(huì)，就人民幣股份發(fā)行等事宜進(jìn)行表決，隨后將在港交所公告結(jié)果。

受上述消息影響，中芯國(guó)際港股今天高開(kāi)逾2%。截至發(fā)稿，漲幅擴(kuò)大至7.36%，市值接近1000億港元。

公告截圖 下同

事實(shí)上，中芯國(guó)際兩大股東放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)并不令人意外。

5月8日晚間，中芯國(guó)際發(fā)布《建議根據(jù)特別授權(quán)進(jìn)行人民幣股份發(fā)行建議修訂組織章程大綱及章程細(xì)則及股東特別大會(huì)通告》，其中也提到了大唐和國(guó)家大基金的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)一事。

公告顯示，根據(jù)雙方與中芯國(guó)際簽訂的購(gòu)買(mǎi)協(xié)議，倘若發(fā)行任何新股份或者可兌換股份的證券，除若干例外情況外，大唐/國(guó)家大基金擁有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，以相等于緊接該證券發(fā)行前大唐/國(guó)家大基金當(dāng)時(shí)所擁有中芯國(guó)際已發(fā)行股本百分比的比例，認(rèn)購(gòu)所發(fā)行的新證券。

中芯國(guó)際指出，倘有關(guān)發(fā)行新股份或可兌換為股份的證券導(dǎo)致單一投資者或一群一致行動(dòng)的投資者實(shí)益擁有的股份多于大唐及其全資附屬公司/國(guó)家大基金所擁有者，則認(rèn)購(gòu)較建議將由該本公司可能最大股東實(shí)益擁有的股份數(shù)目多一股，優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)適用于人民幣股份發(fā)行。

根據(jù)該公告，中芯國(guó)際5月6日已經(jīng)遵照購(gòu)買(mǎi)協(xié)議相關(guān)條款，向大唐和國(guó)家大基金發(fā)出通知，若10個(gè)工作日內(nèi)未作回復(fù)，視為選擇不行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。當(dāng)時(shí)的公告也提到：“鑒于中國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)人民幣股份發(fā)行的要求，本公司明白大唐/國(guó)家集成電路基金將不會(huì)行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)?！?

2019年年報(bào)披露，截至當(dāng)年末，中芯國(guó)際有兩個(gè)持股5%以上的大股東，其中大唐通過(guò)大唐控股（香港）投資有限公司持股比例17%，且中國(guó)華馨投資有限公司與大唐為一致行動(dòng)人；國(guó)家大基金通過(guò)全資附屬公司鑫芯（香港）投資有限公司持股約15.76%。

中芯國(guó)際2019年財(cái)報(bào)截圖

“券商中國(guó)”報(bào)道認(rèn)為，股東通過(guò)戰(zhàn)略投資形式參與可以獲得超過(guò)優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分的股份數(shù)量，意味著股東看好該公司未來(lái)發(fā)展，希望用發(fā)行價(jià)認(rèn)購(gòu)更多股份。

5月5日，從美股退市將近一年之后，中芯國(guó)際宣布將在科創(chuàng)板申請(qǐng)上市，發(fā)行16.86億股股份，占不超過(guò)2019年末已發(fā)行股份總數(shù)的25%，所募資金主要用于投資中芯南方12英寸芯片SN1項(xiàng)目。

公告中披露，中芯南方為一間12英寸晶圓廠，主要滿足中芯國(guó)際14nm及以下先進(jìn)工藝節(jié)點(diǎn)的研發(fā)和量產(chǎn)計(jì)劃而造，投資總額高達(dá)120.4億美元（約合人民幣857億元）。

在披露將沖刺科創(chuàng)板后，中芯國(guó)際5月15日再對(duì)中芯南方進(jìn)行新一輪增資擴(kuò)股，國(guó)家大基金二期和上海集成電路基金二期將分別注資15億和7.5億美元——合計(jì)達(dá)22.5億美元（約合160億元人民幣）。

對(duì)于本次增資意義，中芯國(guó)際表示，由于預(yù)期先進(jìn)制程的市場(chǎng)需求持續(xù)急增，中芯南方的目標(biāo)為將其產(chǎn)能由每月6000片增加至35000片，以滿足未來(lái)的集成電路晶圓代工生產(chǎn)需要。

中芯南方股東信息 啟信寶APP截圖

中芯國(guó)際12英寸芯片SN1項(xiàng)目 圖片來(lái)源：《文匯報(bào)》

（編輯：尹哲）

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