很多人對中國經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)狀以及地緣政治對中國經(jīng)濟(jì)的影響表示關(guān)切，我今天將試圖把這個話題放到更大的語境里討論，并從更長遠(yuǎn)的視角觀察。

中國經(jīng)濟(jì)正在轉(zhuǎn)型，開創(chuàng)新的發(fā)展模式——主要的驅(qū)動力是中國自身發(fā)展的需要，無論有沒有地緣政治的因素。而當(dāng)下的地緣政治沖突加快了經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的速度，同時(shí)也增加了風(fēng)險(xiǎn)。

不論是從中國經(jīng)濟(jì)還是世界經(jīng)濟(jì)格局來衡量，工業(yè)產(chǎn)能都是中國最重要的資產(chǎn)。中國的制造產(chǎn)能比美國、日本、德國加起來還要大。我們?yōu)槿澜缰圃焖袞|西。

但中國產(chǎn)能的附加值還太低。我們有些地方有改進(jìn)。例如蘋果手機(jī)，10年前，蘋果手機(jī)只有3.5%的價(jià)值在中國生產(chǎn)——如今超過25%。但總的來說，我們國家的產(chǎn)能的價(jià)值還有很大的提升空間。我們要對產(chǎn)能進(jìn)行大規(guī)模改造，既要提升技術(shù)水平，還要開拓新興生產(chǎn)領(lǐng)域比如低碳工業(yè)。

中國每年的制造業(yè)產(chǎn)能價(jià)值大概在5萬億到10萬億美元之間。5萬億指的是制造業(yè)產(chǎn)值，10萬億大約是市場零售終端的價(jià)值。但制造業(yè)增加值占比才20%不到，我估計(jì)我們的制造業(yè)毛利率也就12%到15%，比較低。

如果要提升發(fā)展質(zhì)量，這一數(shù)字要提高到30%到40%。因?yàn)榛鶖?shù)很大，這個增量也將是無比巨大，光是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)（如果能替代進(jìn)口）就可能貢獻(xiàn)5到10個點(diǎn)。我們花費(fèi)將近5000億美元每年進(jìn)口芯片及相關(guān)產(chǎn)品，比購買原油和鐵礦石加起來還多，而中國是歷史上最大的原油和鐵礦石進(jìn)口國。

來源：央視網(wǎng)

所以，中國當(dāng)下發(fā)展的首要目標(biāo)不是追逐GDP的量，而是質(zhì)。

當(dāng)下的地緣政治沖突讓中國意識到，轉(zhuǎn)型是箭在弦上、不得不發(fā)，不單是經(jīng)濟(jì)考慮，還有國家安全的考慮。

未來十年，投資和增長機(jī)會巨大：制造業(yè)技術(shù)提升、供應(yīng)鏈優(yōu)化、半導(dǎo)體、生命科學(xué)、醫(yī)學(xué)設(shè)備、新的替代能源（例如新能源汽車和新材料）……所有這一切，讓西方國家，尤其是美國感覺受到威脅、失去了安全感。這是可以理解的：美國將其自身在科技創(chuàng)新方面的領(lǐng)先地位視為全球主導(dǎo)權(quán)的基石，所以美國要跟中國競爭。

但或許是因?yàn)樗麄儺?dāng)下的政治體制效率低下，社會兩極分化，美國人感覺光靠自己國家能力沒法正面競爭，他們轉(zhuǎn)而尋求用地緣政治手段來削弱對手。這對中國的發(fā)展道路構(gòu)成巨大風(fēng)險(xiǎn)。

現(xiàn)在圍繞中國經(jīng)濟(jì)有一些悲觀情緒，新冠疫情、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)退潮、房地產(chǎn)泡沫、地緣政治等。但這些都是短期問題。要看長期的話，可以參照十四五計(jì)劃。十四五計(jì)劃為許多領(lǐng)域制定了具體的目標(biāo)：制造業(yè)技術(shù)、人工智能、半導(dǎo)體、碳中和研發(fā)能力等等。

10月6日，在北京，人們在“奮進(jìn)新時(shí)代”主題成就展室外展區(qū)參觀。圖源：新華社

未來的10年，或許未來20年，與其他國家相比，中國將是一片穩(wěn)定和增長的大陸。中國還有另一項(xiàng)關(guān)鍵資產(chǎn)：政治確定。我們確定知道領(lǐng)導(dǎo)層是哪些人、政策有哪些。美國肯定沒有這樣的確定性，歐洲更不用提了。

我是商人，也是投資人。如果要我舉出在中國投資的一個基本原則，那就是：不要跟五年規(guī)劃對賭！

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