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2024國有六大行“成績單”:分化中前行,穩(wěn)健中謀變
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王力郵箱:wangli@guancha.cn
隨著2024年年報(bào)的陸續(xù)披露,國有六大行——工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行和郵儲(chǔ)銀行的業(yè)績?nèi)仓饾u清晰。數(shù)據(jù)顯示,六大行在過去一年中,資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張,盈利能力保持穩(wěn)定,盡管面臨復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和利率下行壓力,仍展現(xiàn)出強(qiáng)大的韌性和穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
截至2024年末,六大行總資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)達(dá)到199.68萬億元,逼近200萬億元大關(guān),較上年增長7.87%。其中,工商銀行以48.82萬億元的總資產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)穩(wěn)居榜首,同比增長9.23%;農(nóng)業(yè)銀行和建設(shè)銀行緊隨其后,資產(chǎn)規(guī)模分別突破40萬億,達(dá)到43.24萬億元和40.57萬億元,增速分別為8.44%和5.86%。中國銀行資產(chǎn)規(guī)模為35.06萬億元,增速8.11%;郵儲(chǔ)銀行和交通銀行的資產(chǎn)規(guī)模分別為17.08萬億元和14.90萬億元,增速分別為8.64%和5.98%,郵儲(chǔ)銀行增速表現(xiàn)亮眼。
在營業(yè)收入方面,2024年六大行合計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.52萬億元,整體增長態(tài)勢(shì)有所分化。工商銀行營業(yè)收入為8218.03億元,建設(shè)銀行達(dá)7501.51億元,二者規(guī)模龐大,但受凈息差收窄等因素影響,分別同比下降2.52%和2.54%。農(nóng)業(yè)銀行則實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長,以7105.55億元的營收規(guī)模,取得了4.7%的同比增長率,在六大行中增速居首。中國銀行營收6300.90億元,增長1.16%;郵儲(chǔ)銀行和交通銀行分別實(shí)現(xiàn)營收3487.75億元和2598.26億元,增速分別為1.83%和0.87%。
盈利水平上,六大行2024年歸母凈利潤合計(jì)達(dá)到14014.29億元,均實(shí)現(xiàn)同比正增長,顯示出較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。工商銀行凈利潤為3658.63億元,位居六大行之首,不過增速相對(duì)平緩,為0.51%;建設(shè)銀行凈利潤3355.77億元,增速0.88%。農(nóng)業(yè)銀行凈利潤增長表現(xiàn)突出,達(dá)到2820.83億元,同比增長4.72%,領(lǐng)跑全行業(yè);中國銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤2378.41億元,增速2.56%。交通銀行和郵儲(chǔ)銀行凈利潤分別為935.86億元和864.79億元,增速分別為0.93%和0.24%。
國有大行資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長,工商銀行穩(wěn)居首位
從已披露的國有行資產(chǎn)規(guī)模來看,工商銀行以48.82萬億元繼續(xù)穩(wěn)居六大行首位,增速達(dá)9.23%,也顯示出其強(qiáng)勁的擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。農(nóng)業(yè)銀行和建設(shè)銀行資產(chǎn)規(guī)模雙雙突破40萬億,資金實(shí)力和服務(wù)能力近一步提升。
郵儲(chǔ)銀行8.64%的增速也在六大行中位居前列。郵儲(chǔ)銀行依托其廣泛的零售網(wǎng)絡(luò)和龐大的客戶基礎(chǔ),通過不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域的支持力度,推動(dòng)了資產(chǎn)規(guī)模的快速增長。
從營收與利潤增長來看,2024年,六大行營業(yè)收入呈現(xiàn)出“兩降四升”的分化格局。工商銀行和建設(shè)銀行作為國有大行中的“巨擘”,營收規(guī)模雖大,但受凈息差收窄、市場競爭加劇等因素影響,出現(xiàn)了營收下降的情況。其中,工商銀行利息凈收入6374.05億元,比上年減少176.08億元,下降2.7%,利息凈收入在營業(yè)收入中仍占主導(dǎo)地位,達(dá)81.1%,但利息支出7905.43億元,增加405.17 億元,增長5.4%;建設(shè)銀行利息凈收入5898.82億元,較上年減少273.51億元,降幅為4.43%,在營業(yè)收入中占比78.64%,盡管非息收入同比增長5.09%,但手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入減少108.18億元,降幅9.35%,在一定程度上抵消了非息收入增長帶來的積極影響。
農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、郵儲(chǔ)銀行和交通銀行則實(shí)現(xiàn)了營收正增長。農(nóng)業(yè)銀行以4.7%的營收增速領(lǐng)跑,主要得益于其在縣域市場的深耕細(xì)作,以及對(duì)國家重點(diǎn)戰(zhàn)略領(lǐng)域的積極支持;中國銀行憑借其多元化的業(yè)務(wù)布局和國際化優(yōu)勢(shì),在跨境金融、外匯業(yè)務(wù)等領(lǐng)域表現(xiàn)出色,實(shí)現(xiàn)營收6300.90億元,增長1.16%。郵儲(chǔ)銀行和交通銀行通過優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、提升服務(wù)質(zhì)量等舉措,分別實(shí)現(xiàn)營收3487.75億元和2598.26億元,增速分別為1.83%和0.87%。
在凈利潤方面,六大行均實(shí)現(xiàn)同比正增長。農(nóng)業(yè)銀行凈利潤增速高達(dá)4.72%,凈利潤達(dá)2820.83億元,除了營收增長的貢獻(xiàn)外,成本控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的有效提升也是重要因素。通過精細(xì)化管理,農(nóng)業(yè)銀行降低了運(yùn)營成本,同時(shí)加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)管控,減少不良貸款損失,促進(jìn)了凈利潤的快速增長。
工商銀行凈利潤為3658.63億元,雖增速僅0.51%,但憑借龐大的業(yè)務(wù)規(guī)模,仍保持著較高的盈利水平。建設(shè)銀行凈利潤3355.77億元,增速0.88%,在營收下降的情況下,通過優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)、提高資產(chǎn)質(zhì)量等措施,維持了凈利潤的穩(wěn)定增長。中國銀行凈利潤2378.41億元,增速2.56%,交通銀行和郵儲(chǔ)銀行凈利潤分別為935.86億元和864.79億元,增速分別為0.93%和0.24%。
凈息差作為衡量銀行盈利能力的關(guān)鍵指標(biāo),2024年六大行凈息差整體呈現(xiàn)下行態(tài)勢(shì)。工商銀行凈息差為1.42%,同比下降0.19個(gè)百分點(diǎn);建設(shè)銀行凈息差1.51%,下降0.19個(gè)百分點(diǎn);農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行凈息差分別為1.42%和1.40%,也均有不同程度的下滑。
郵儲(chǔ)銀行凈息差為1.87%,在六大行中最高,這主要得益于其獨(dú)特的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。郵儲(chǔ)銀行以零售業(yè)務(wù)為主,個(gè)人存款占比較高,且存款穩(wěn)定性強(qiáng),資金成本相對(duì)較低。同時(shí),在貸款投放上,注重風(fēng)險(xiǎn)控制,選擇優(yōu)質(zhì)客戶,保障了資產(chǎn)收益水平。不過,即便如此,郵儲(chǔ)銀行凈息差較上年仍下降了0.14個(gè)百分點(diǎn)。
交通銀行凈息差為1.27%,僅微降0.01個(gè)百分點(diǎn),基本持平。交通銀行通過加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債管理,優(yōu)化資產(chǎn)配置,調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),緩解了凈息差下行壓力。
- 責(zé)任編輯: 王力 
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