逆勢加碼房地產(chǎn)

或許正是為了盡力挽救業(yè)績下滑態(tài)勢，寧波銀行另一大爭議是，選擇逆勢加碼房地產(chǎn)業(yè)務(wù)來解燃眉之急。

中報顯示，2023上半年寧波銀行的房地產(chǎn)業(yè)對公貸款達960.8億元，相較上年末增加14%，在城商行中位于首位，在全部42家上市銀行中也排在前列。

索性這一領(lǐng)域目前的不良貸款率僅0.28%，風(fēng)險暫未顯現(xiàn)。

但相較其他銀行而言，此舉風(fēng)險不言而喻。

以另一家深度綁定房地產(chǎn)行業(yè)的民生銀行為例，截至2023年6月末，民生銀行的房地產(chǎn)業(yè)貸款為3818.21億元，占貸款總額的8.7%。

其中，來自房地產(chǎn)的不良貸款就有195.98億元，不良率由2020年末的0.69%迅速攀升至5.13%。

要知道，這還是民生銀行早在風(fēng)險爆發(fā)之初，就盡可能減少房地產(chǎn)領(lǐng)域貸款比例，且極力撇清與違約房企之間關(guān)系的結(jié)果。

2023年12月26日，民生銀行還專門公開回應(yīng)，其對恒大的授信業(yè)務(wù)均為房地產(chǎn)項目貸款，未涉及新能源汽車、金融投資等其他非房領(lǐng)域。同時還申明，其對恒大貸款風(fēng)險暴露金額在總體貸款中占比較小，對公司的風(fēng)險管理和經(jīng)營不會產(chǎn)生重大影響。

有其他銀行先例在前，寧波銀行依然我行我素選擇逆勢加碼房地產(chǎn)，在行業(yè)看來，恐是一場高風(fēng)險豪賭。

高風(fēng)險與高收益并存

除了地產(chǎn)業(yè)務(wù)之外，支撐寧波銀行營收增長的另一大領(lǐng)域，便是消費貸。

數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月末，寧波銀行的個人消費貸規(guī)模為2681.37億元，較上年末增長10.19%，且遠超其個人經(jīng)營貸與個人住房貸款的總額，占個人貸款總規(guī)模的61%，占寧波銀行所有貸款及墊款總額的23%。

這個數(shù)字背后，即近年來國內(nèi)消費金融快速發(fā)展的結(jié)果，也是屬于寧波銀行的一場“狂飆”：2017年，寧波銀行的個人消費貸款規(guī)模還只有873億，5年半的時間增加超過200%。

要知道，與“房貸”不同，消費貸兼具高風(fēng)險與高營收的屬性，

因此，寧波銀行個人消費貸業(yè)務(wù)在保障企業(yè)營收利潤快速增長的同時，許多“暗雷”也早已埋下。

財報數(shù)據(jù)顯示，2023上半年，寧波銀行個人貸款業(yè)務(wù)平均余額4088億元，利息收入133億元，平均利率6.53%——這個利率，比寧波銀行的對公業(yè)務(wù)高了近50%。

相應(yīng)地，2021年寧波銀行的不良貸款為66.19億元，同比增長21.32%；2022年不良貸款金額攀升至78.46億元，同比增長18.54%；2023年中期，不良金額繼續(xù)上升超10億元，增幅達12.90%。

個人不良貸款增速更快。2021年，寧波銀行的個人不良貸款為41.23億元，增速高達78.02%，逾期3個月以內(nèi)金額增速達89.28%；2022年個人不良貸款攀升至54.31億元，增幅達31.72%；截至2023年6月末，個人不良貸款為65.41億元，增長11.1億元，增幅20.44%。

以其中風(fēng)險表現(xiàn)最為突出的互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)為例。盡管寧波銀行始終未披露其互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的存量和增量分別占個人消費貸的比重有多少，但近年來頻頻因此遭受行政處罰卻是事實。

有機構(gòu)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2021年7月—2022年6月，寧波銀行收到至少8張“罰單”，累計處罰金額高達1500萬元。其中涉及信貸資金違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域、違規(guī)向土地儲備項目提供融資、非標(biāo)投資業(yè)務(wù)資金支用審核不到位、關(guān)聯(lián)交易管理不規(guī)范、授信管理不審慎、資金用途管控不嚴(yán)、貸款風(fēng)險分類不準(zhǔn)確等，不乏重復(fù)性處罰事項。

2023年以來，寧波銀行合規(guī)風(fēng)控問題愈發(fā)突出，因互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)整改不到位、虛假受托支付、監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)漏報/錯報、外匯業(yè)務(wù)違規(guī)等多個事項，被銀保監(jiān)局、國家金融監(jiān)督管理局等機構(gòu)罰款的次數(shù)與金額不降反增。

不過，對于商業(yè)銀行大舉擴張消費貸業(yè)務(wù)，亦有行業(yè)人士向觀察者網(wǎng)直言，其大概率是在押寶2024年消費復(fù)蘇，“股價位于歷史低點的上市公司不在少數(shù)，之所以有基金公司重倉寧波公司，歸根結(jié)底還是看漲2024年的經(jīng)濟走勢，猜測隨著國家將有更多利好政策出臺，進一步刺激消費市場復(fù)蘇與發(fā)展?！?